Ez a cikk röviden, közérthetően összefoglalja a QlickCRM legfontosabb alapfogalmait. Ha most kezded a rendszer használatát, érdemes ezzel indítanod: minden fogalomhoz találsz egy rövid magyarázatot és egy hivatkozást a részletes cikkre. A fogalmak egymásra épülnek, ezért ebben a sorrendben a legkönnyebb megérteni őket.
Modul
A modul a QlickCRM alapvető adatkezelési egysége: egy keret, amelyben egy adott típusú adatot tartasz nyilván (például Projektek, Feladatok, Ügyfelek vagy Szerződések). A modulokat szabadon testreszabhatod a saját folyamataidhoz. Részletek: Mi az a modul?
Adatlap
Az adatlap egy modulon belüli egyetlen tétel: egy konkrét ügy, projekt, feladat vagy nyilvántartott elem, minden hozzá tartozó adattal. Ha a modul az iratszekrény fiókja, akkor az adatlap az egyik karton benne. Részletek: Mi az az adatlap?
Státusz
A státusz azt mutatja meg, hol tart egy adatlap a munkafolyamatban (például Új, Folyamatban, Lezárt). Modulonként szabadon beállítható, és a kanban nézetben oszlopként is megjelenik. Részletek: Mi az a státusz?
Kategória
A kategória egy előre meghatározott csoport az adatlapok, partnerek vagy termékek rendszerezéséhez és szűréséhez. Nagyobb, állandó besorolás, amelyet előre meghatároznak. Részletek: Mi az a kategória?
Címke
A címke egy rugalmas, menet közben is hozzáadható jelölő (a megfelelő jogosultsággal), amellyel gyorsan kiemelhetsz és szűrhetsz. A kategóriával szemben egy adatlapra több címke is kerülhet. Részletek: Adatlapok címkézése, a kategóriától való eltérésről pedig a Mi az a kategória? cikkben olvashatsz.
Partner
A partner egy cég vagy személy törzsadata: az ügyfeleid, beszállítóid és kapcsolataid központi címtára, amelyhez az adatlapok, bizonylatok és e-mailek kapcsolódnak. Részletek: Mi az a partner?
Hogyan kapcsolódnak össze?
A fogalmak együtt egy logikus rendszert alkotnak:
- A modul a keret, amelyben adatlapok vannak.
- Minden adatlaphoz tartozik egy státusz (hol tart), egy kategória (hova sorolod), tetszőleges számú címke (rugalmas jelölés), és általában egy partner (kihez tartozik).
- Így egy pillantással látod, kivel dolgozol (partner), min dolgozol (adatlap), és hol tart a munka (státusz).
💡 Tipp: ezt a cikket odaadhatod az új kollégáknak vagy ügyfeleknek első olvasmánynak. Innen minden fontos fogalom részletes leírása egyetlen kattintásra elérhető.