Mi az a modul?

Ebben az útmutatóban megismerheted, hogy mi is az a modul a QlickCRM-ben, milyen típusai vannak, hogyan hozhatsz létre új modulokat, és milyen beállítási lehetőségekkel rendelkeznek. Célunk, hogy megkönnyítsük a modulok kezelését mindazok számára, akik szeretnék személyre szabni és optimalizálni a CRM-rendszerüket a saját üzleti igényeiknek megfelelően.

Mi az a modul a QlickCRM-ben?

A modul a QlickCRM-ben egy rugalmasan létrehozható adatkezelési egység, amelyben azokat az információkat tarthatod nyilván, amelyeket a vállalkozásod működéséhez szükséges kezelni. Ez lehet bármi, például értékesítési ügyek, feladatok, projektek, szerződések, előfizetések, járművek, ingatlanok vagy akár egyedi folyamatok adatai.

A modulokat teljes mértékben személyre szabhatod: saját mezőket, státuszokat és automatizmusokat állíthatsz be, amelyek megkönnyítik és hatékonyabbá teszik a napi munkát. A modulokat elnevezheted tetszőlegesen, és akár a főmenübe is felveheted a gyors elérésért.

Egy modulban te szabályozod, hogy az adatlapokon milyen funkciók legyenek elérhetőek, valamint hogy mely munkatársak férhetnek hozzá, illetve milyen műveletek végezhetőek el az adott modulban.

A modulok típusai a QlickCRM-ben

A modulokat két fő típusba soroljuk azok beállításai és felhasználási módja alapján:

Aktív munkavégzést támogató modul

Ez a modul típus főként munka folyamatok támogatására szolgál, ahol az adatlapok (például feladatok vagy ügyek) tényleges munkavégzést vagy folyamatlépéseket képviselnek.

• Státuszokkal követheted az adott munkafolyamat állapotát.
• Beállítható határidő és prioritás az egyes adatlapokhoz.
• Időmérés és felelős hozzárendelés is támogatott.
• A belső kommunikáció hozzászólások formájában történik az adatlapokon belül.
• Közvetlenül az adatlapról is küldhetsz e-mailt partnereknek.

Példa: Egy Feladatok modulban az adatlapok a feladatokat képviselik, amelyekhez határidőt, felelőst rendelsz és státuszt váltasz, valamint itt zajlik a feladatok elvégzésével kapcsolatos kommunikáció.

Ebben a modul típusban a QlickCRM a napi munkavégzés adminisztrációját és követését segíti elő.

Nyilvántartás jellegű modul

Ez a típus strukturált adatokat tárol és tesz visszakereshetővé, ahol az adatlapok inkább információkat reprezentálnak, és nem aktív munkafolyamatot.

• Az adatlapok fő célja az adatok nyilvántartása.
• Általában nincs folyamatkövetés, de státuszok opcionálisan használhatók (például aktív/lejárt).
• Partnerhez rendelés és egyedi mezők teszik gazdagabbá az adatbevitelt.
• Fontos a kereshetőség és az áttekinthetőség.

Példa: Egy Szerződések modulban az adatlapok a szerződéseket tartalmazzák, mint például a típus, szerződéskötés és lejárat dátuma, egyedi szerződésszám és kapcsolódó partner információja.

Ez a modul típus az információk rendezett és gyors elérését szolgálja.

Új modul létrehozása a QlickCRM-ben

Fontos! Új modul létrehozására vagy meglévő modul beállításainak módosítására csak adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult.

1. Kattints a menüben a halvány szürke „Új modul” menüpontra, amely a „Riportok” menüpont felett található.
2. A modulok listája felett, jobbra kattints a kék „Új modul” gombra.
3. A megjelenő űrlapon add meg a modul egyes és többes számú nevét, valamint a főmenüben megjelenő elnevezést.
4. Ellenőrizd, hogy a modul „Bekapcsolt” állapotban van-e, amit alapértelmezetten be van jelölve.
5. Kattints a „Modul mentése” gombra a véglegesítéshez.

Meglévő modulok kezelése

1. Nyisd meg az „Új modul” menüpontot a menüben.
2. Válaszd ki a listából a szerkeszteni kívánt modult.
3. Végezd el a szükséges módosításokat.
4. Mentéshez kattints a „Modul mentése” gombra az űrlap alján.

Modul törlése

A modulok törlése végleges, ezért törlés előtt gondold át alaposan, hogy valóban nincs már rá szükséged!

1. Menj az „Új modul” menüpontba.
2. Válaszd ki a törölni kívánt modult.
3. Kattints a jobb felső sarokban található „Modul törlése” gombra.
4. Döntsd el, hogy a modulhoz tartozó adatlap kategóriákat és státuszokat is törölni szeretnéd-e.
5. Erősítsd meg a törlést a „Modul törlése” gombra kattintva.

Modul beállítási lehetőségek

A modulok testreszabhatósága nagyon széles körű, többek között a következőket állíthatod be:

• Egyes és többes számú elnevezés: meghatározza a modul és az adatlapok megnevezését.
• Megjelenítés a menüben: be- vagy kikapcsolhatod, hogy a modul látszódjon-e a főmenüben.
• Menü elnevezés: szabadon megadhatod, milyen néven szerepeljen a modul a menüben, akár eltérően az egyes és többes számú nevekhez képest.
• Egyéb funkciók beállítása az adatlapokhoz, mint például státuszok, prioritás, hozzászólások, fájl csatolás, e-mail küldés és fogadás.

Összefoglalás

A QlickCRM modulok a vállalkozásod egyedi igényeihez igazítható, dinamikus adatkezelési egységek. Az aktív munkavégzést támogató modulokkal hatékonyan menedzselheted a napi feladatokat és folyamatokat, míg a nyilvántartás jellegű modulokkal strukturáltan rendszerezheted az információkat.

Az adminisztrátorok számára elérhető modulkezelési felület segítségével könnyedén létrehozhatsz új modulokat, módosíthatod a meglévőket vagy akár törölheted azokat. A modulok széles körű testreszabási lehetőségei lehetővé teszik a CRM rendszer rugalmas alkalmazkodását a te üzleti folyamataidhoz.

Ha szeretnél még többet megtudni a QlickCRM használatáról vagy egyedi modulok kialakításáról, érdemes további dokumentációinkat is áttanulmányozni vagy ügyfélszolgálatunkhoz fordulni.