Ebben a cikkben elmagyarázzuk, mi az a kategória a QlickCRM-ben, hol találkozol vele, és miben különbözik a címkétől. A kategóriák létrehozásáról és kezeléséről az Adatlap kategóriák kezelése cikkben olvashatsz részletesen.
Mi az a kategória a QlickCRM-ben?
A kategória egy előre meghatározott csoport, amelybe besorolhatod az adatlapjaidat (vagy más elemeket, például partnereket és termékeket). A kategóriák segítenek rendszerezni és gyorsan szűrni az adatokat egy nagyobb, jól átlátható szempont szerint.
Például egy Értékesítések modulban a kategóriák lehetnek a megkeresés forrása szerint: Weboldal, Ajánlás, Hirdetés. Egy adatlap általában egy kategóriába tartozik, és a választható kategóriákat előre a rendszergazda (vagy egy erre jogosult felhasználó) határozza meg.
Hol találkozol kategóriával?
A kategória a QlickCRM több pontján is megjelenik, hasonló logikával:
- Adatlapoknál: az adott modul adatlapjainak besorolása. Lásd: Adatlap kategóriák kezelése.
- Partnereknél: az ügyfelek csoportosítása (partner kategóriák).
- Termékeknél és szolgáltatásoknál: a kínálat rendszerezése.
- Egyéb helyeken: például az automatizációknál vagy a költségeknél.
A listákban a kategória szerint szűrhetsz is, így néhány kattintással előhívod például az összes Weboldal forrásból érkező értékesítést.
Kategória vagy címke? Mi a különbség?
A kategória és a címke is csoportosításra és szűrésre való, de más a szerepük. Röviden: a kategória egy előre megadott, egységes besorolás, a címke pedig egy rugalmas, menet közben is hozzáadható jelölő (a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók számára).
| Szempont | Kategória | Címke |
|---|---|---|
| Létrehozás | A modul beállításainál, a rendszergazda vagy egy erre jogosult felhasználó hozza létre | Menet közben, akár az adatlapon is hozzáadható, ha a felhasználónak van rá jogosultsága (az adminoknak alapból van) |
| Mennyiség egy adatlapon | Általában egy | Akárhány |
| Cél | Nagyobb, állandó besorolás | Egyedi, rugalmas megjelölés |
| Példa | Weboldal, Ajánlás, Hirdetés | „Sürgős", „VIP ügyfél", „Visszahívandó" |
💡 Ökölszabály: ha egy szempontot előre, mindenki számára egységesen szeretnél használni, csinálj belőle kategóriát. Ha csak gyors, egyedi megjelölésre van szükséged, használj címkét. A címkékről az Adatlapok címkézése cikkben olvashatsz.
Hol kezeled a kategóriákat?
Az adatlap kategóriákat modulonként, a modul Beállítások menüjének Kategóriák pontjában hozod létre és módosíthatod (megfelelő jogosultsággal). A részletes lépésekért lásd: Adatlap kategóriák kezelése.
Összefoglalás
A kategória egy előre meghatározott csoport, amellyel átláthatóan rendszerezheted és szűrheted az adatlapjaidat, partnereidet vagy termékeidet. A címkétől az különbözteti meg, hogy állandóbb, egységes besorolás, amelyet előre meghatároznak, míg a címke rugalmas, menet közben is hozzáadható jelölő. A kettőt együtt használva lesz igazán gyors a keresés és a szűrés a QlickCRM-ben.