Ebben a cikkben elmagyarázzuk, mi az az adatlap a QlickCRM-ben, hogyan kapcsolódik a modulokhoz, milyen adatokat tarthatsz rajta nyilván, és hol találod meg őket a rendszerben. Ha még nem ismered a modul fogalmát, érdemes előbb a Mi az a modul? cikkel kezdened.
Mi az az adatlap a QlickCRM-ben?
Az adatlap a QlickCRM legkisebb önálló adategysége: egyetlen konkrét dolgot (például egy ügyfelet, egy projektet, egy feladatot vagy egy szerződést) képvisel, minden hozzá tartozó adattal együtt. Míg a modul a keret (például a Projektek vagy a Feladatok modul), addig az adatlap az abban tárolt egy-egy tétel.
Hasznos hasonlat: ha a modul egy iratszekrény fiókja, akkor az adatlap az egyik karton benne. Egy modulban tetszőleges számú adatlap lehet, és minden adatlap ugyanazokat a mezőket és funkciókat használja, amelyeket a modulnál beállítottak.
ℹ️ Az adatlapok neve modulonként változhat. Ha egy modult Projektek-nek neveztek el, akkor az adatlapjai „projektek", egy Ügyfelek modulban pedig „ügyfelek". A gombok felirata is ehhez igazodik (például Új Projekt).
Mit tartalmaz egy adatlap?
Az, hogy pontosan milyen mezők és funkciók érhetők el egy adatlapon, a modul beállításaitól függ. A leggyakoribb elemek:
- Alapadatok: az adatlap neve és leírása.
- Státusz: az adatlap aktuális állapota a munkafolyamatban (például Új, Folyamatban, Lezárt). Lásd: Mi az a státusz?
- Kategória: az adatlap besorolása egy előre megadott csoportba. Lásd: Mi az a kategória?
- Címkék: rugalmas jelölők a gyors szűréshez és kiemeléshez (a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók adhatják hozzá). Lásd: Adatlapok címkézése.
- Felelősök: a munkatársak, akikhez az adatlap tartozik.
- Prioritás és határidő: mennyire sürgős, és mikorra kell elkészülnie.
- Kapcsolódó partner: az az ügyfél vagy cég, akihez az adatlap kötődik.
- Hozzászólások: az adatlaphoz fűzött megjegyzések és üzenetek, innen kimenő e-mail is küldhető.
- Csatolmányok: az adatlaphoz feltöltött fájlok.
- Teendők és ellenőrzőlisták: a hozzá tartozó feladatok és checklistek.
- Munkaidő: az adatlapon végzett munka rögzített ideje.
- Egyedi mezők: a vállalkozásod által definiált, saját mezők. Lásd: Adatlap és partner egyedi mezők létrehozása.
Hol találod az adatlapokat?
Az adatlapokat mindig a hozzájuk tartozó modulon belül éred el. Válaszd ki a modult a főmenüben, és megjelenik az adott modul adatlapjainak listája. A listát többféle nézetben is megnézheted:
- Lista nézet: részletes, oszlopos táblázat. Lásd: Adatlap lista nézet áttekintés.
- Kanban nézet: státuszok szerinti, kártyás tábla. Lásd: Adatlapok kanban nézete.
- Naptár és Gantt nézet: az adatlapok dátum, illetve időszalag szerint elrendezve.
Új adatlap létrehozása
- Nyisd meg a kívánt modult a főmenüből.
- Kattints a lista jobb felső részén az Új [modul neve] gombra (például Új Projekt).
- Töltsd ki az adatlap mezőit (név, státusz, kategória, felelős és a többi elérhető mező).
- Mentsd el az adatlapot.
💡 Ha gyakran hozol létre hasonló adatlapokat, érdemes sablont használni: az Új [modul neve] gomb melletti nyílból a Sablonból létrehozás is elérhető. Lásd: Adatlap sablonok kezelése.
Adatlap vagy partner? Mi a különbség?
Fontos nem összekeverni a kettőt. A partner egy ügyfél (cég vagy személy) törzsadata, aki több adatlaphoz is kapcsolódhat. Az adatlap pedig egy konkrét ügy, projekt vagy feladat, amelyhez általában hozzárendelsz egy partnert. Így ugyanahhoz a partnerhez több adatlap (például több projekt vagy ajánlat) is tartozhat. A partnerekről az Új partner létrehozása cikkben olvashatsz.
Összefoglalás
Az adatlap a QlickCRM alapvető építőköve: egyetlen konkrét ügyet, projektet, feladatot vagy nyilvántartott tételt jelenít meg, minden hozzá tartozó adattal és funkcióval. Az adatlapok mindig egy modulhoz tartoznak, és a modul beállításai határozzák meg, milyen mezőket és lehetőségeket kínálnak. Ha megérted a modul és az adatlap viszonyát, a QlickCRM többi funkciója (státuszok, kategóriák, címkék, teendők) is sokkal átláthatóbb lesz.