A QlickCRM-ben a partnereidet (cégeket és személyeket) kézzel, egyesével is felveheted. Ebben a cikkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan hozol létre egy új partnert. Ha egyszerre sok partnert szeretnél rögzíteni, arra az Excelből történő importálás a praktikusabb (lásd a kapcsolódó cikket).
Hol indítod?
Kattints a bal oldali menüben a Partnerek → Összes partner menüpontra, majd jobb felül az Új partner gombra. Megnyílik az új partner űrlapja.
Névjegy típusa: cég vagy személy
Először válaszd ki a Névjegy típusát:
- Cég: vállalkozás, szervezet.
- Személy: magánszemély vagy egy céghez tartozó kapcsolattartó.
A típustól függően kissé eltérnek a kitöltendő mezők.
Cég létrehozása
- Cégnév (kötelező).
- Adószám: cég esetén megadhatod az adószámot. Magyar cégnél a rendszer az adószám alapján a Cégjelző segítségével fel is tudja ajánlani, illetve kitölteni a cég nevét és címét, így nem kell kézzel begépelned.
- Igény szerint Közösségi adószám is megadható.
Személy létrehozása
- Vezetéknév és Keresztnév (mindkettő kötelező).
- Kapcsolódó cég: ha a személy egy céghez tartozik, itt hozzárendelheted a már rögzített céghez.
- Beosztás: a személy munkaköre a kapcsolódó cégnél.
Elérhetőségek
Add meg a partner elérhetőségeit, például az E-mail cím és a Telefonszám mezőkben. Az e-mail cím fontos, ha később e-mailt küldenél a partnernek vagy hírlevélre iratkoztatnád fel.
Számlázási beállítások
Minden partnernél meg kell adnod:
- Alapértelmezett számla típus (kötelező).
- Alapértelmezett adókulcs (kötelező).
Ezeket a rendszer később a partnerhez kapcsolódó bizonylatoknál használja fel. Ha van beállított alapértelmezett adókulcs, azt a rendszer automatikusan felkínálja.
Besorolás és további adatok
- Kategória: egy vagy több partnerkategóriába sorolhatod a partnert a könnyebb szűréshez.
- Címlista: hozzáadhatod a partnert egy vagy több címlistához (hírlevélküldéshez).
- Egyedi mezők: ha hoztál létre partnerhez egyedi mezőket, azok is itt tölthetők ki.
Mentés
Ha kitöltötted az adatokat, kattints a Partner mentése gombra. A partner ezután megjelenik az Összes partner listában, és bármikor megnyithatod, szerkesztheted.
Kapcsolattartók és elsődleges kapcsolattartó
Egy cég partnerhez több kapcsolattartó személyt is felvehetsz, és közülük kijelölhetsz egy elsődleges kapcsolattartót.
- Nyisd meg a cég partnert, és válaszd a Személyek fület.
- Új kapcsolattartót a Személy hozzáadása gombbal vehetsz fel: vagy a teljes űrlappal, vagy egy már meglévő személy gyors hozzárendelésével.
- Egy személyt a sor végén lévő korona ikonra kattintva tehetsz elsődleges kapcsolattartóvá. A neve mellett ezután megjelenik a korona, ismételt kattintással pedig leveheted a jelölést.
ℹ️ Az elsődleges kapcsolattartó adatai (neve, e-mail címe, telefonszáma) felhasználhatók a sablonok dinamikus változóiban. Lásd: Dinamikus változók referencia.
