Partnerek címkézése

2026. April 7. Munkavégzés az adatlapokkal

A QlickCRM-ben lehetőséged van a vállalkozásod egyes partnereit is címkékkel ellátni. Így sokkal könnyebben tudsz közöttük szűrni, vagy alapvető információkat hozzájuk adni.

Címke létrehozása partnereknél

A menüsorban kattints a „Partnerek" menüpontra és kattints az „Összes partner" gombra
Válaszd ki a partnert, akihez címkét adnál
A képernyő jobb alsó sarkában látod a partnerhez rendelt címkéket, alattuk pedig a „Címke hozzáadása” mezőt
Gépeld be az új címke nevét, majd nyomj Entert
Vidd a kurzort a létrehozott címkére, és kattints a mellette megjelenő három pöttyre
Adj színt a címkének, vagy ha meggondoltad magad, a „Címke eltávolítása” gombbal törölheted

⚠️ Fontos: Ha egy partnerhez hozol létre címkét, az automatikusan hozzárendelődik az adott partnerhez. A létrehozott címkéket más partnerekhez is hozzáadhatod: kezd el begépelni a címke nevét, majd válaszd ki a felugró listából.

#adatlap #partner #címkék

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek

Adatlap kategóriák kezelése

Az adatlapokat kategóriákba rendezheted, így könnyebben átláthatod és rendszerezheted őket. A kategóriák segítenek abban is, hogy gyorsabban szűrj, és külön kezeld az eltérő típusú adatlapokat.

Adatlap törlése

Előfordulhat, hogy egy elavult vagy tévesen rögzített értékesítési adatlapot törölni szeretnél a QlickCRM rendszerből. Fontos, hogy a törlés végleges, visszaállításra nincs lehetőség. Ezért ebben a cikkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudsz biztonságosan adatlapot törölni és mire kell figyelned közben.

Adatlapok archiválása / archiválás visszavonása

Ha egy adatlap már nem aktuális, de nem szeretnéd végleg törölni, archiválhatod. Az archiválás alapértelmezetten elrejti az adatlapot a listából, de az adatok megmaradnak, és bármikor visszakereshetők.

Adatlap és partner egyedi mezők létrehozása

A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.

Munkaidő rögzítése, hozzáadása adatlaphoz

A munkaidő-kezelő funkció lehetővé teszi, hogy pontosan nyomon követhesd saját vagy csapatod munkavégzését. Ebben a tudásbázis-cikkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan tudsz munkaidőt rögzíteni, visszakeresni és kezelni, így átláthatóbbá válik az erőforrások felhasználása és a projektjeid előrehaladása is.

Modul és adatlap jogosultságok

Lehetőséged van szabályozni, hogy egyes felhasználók mit láthatnak és mit módosíthatnak. Ez segít, ha több kolléga dolgozik a rendszerben, és szeretnéd, hogy mindenki csak a saját feladatához kapcsolódó adatokat kezelje.