Miért hasznos a címkézés?
A címkéket akkor érdemes használni, ha olyan információkat szeretnél adatlapokhoz kötni, amelyek nem elég általánosak ahhoz, hogy külön adatlap kategóriát hozz létre nekik.
Például az ügyfeleket felcímkézheted az alapján, hogy:
- tegező vagy magázó viszonyban vagytok,
- új ügyfélről vagy visszatérőről van szó,
- inkább telefonon vagy e-mailben szeret kommunikálni.
A címkék további előnye, hogy, a kategóriákhoz hasonlóan, szűrhetsz is rájuk. Ez jelentősen megkönnyíti a keresést, és hatékonyabbá teszi a rendszer használatát.
Adatlapok címkézése
- Nyisd meg azt az adatlapot, melyhez szeretnél címkét hozzárendelni
- A képernyő jobb alsó sarkában látod az adatlaphoz rendelt címkéket, alattuk pedig a „Címke hozzáadása” mezőt
- Gépeld be az új címke nevét, majd nyomj Entert
- Vidd a kurzort a létrehozott címkére, és kattints a mellette megjelenő három pöttyre
- Adj színt a címkének, vagy ha meggondoltad magad, a „Címke eltávolítása” gombbal törölheted
⚠️ Fontos: Ha adatlapból hozol létre címkét, az automatikusan hozzárendelődik az adott adatlaphoz. A létrehozott címkéket más adatlapokhoz is hozzáadhatod: kezd el begépelni a nevüket, majd válaszd ki a felugró listából.