Mi az adatlap sablon?
Az adatlap sablonok előre elkészített minták, amelyek meggyorsítják az új adatlapok létrehozását. Egy sablonban előre meghatározhatod a kategóriát, státuszt, felelős felhasználókat, határidőt, becsült munkaidőt, teendő sablont, ellenőrzőlistát és a leírást – így az adatlapot létrehozó kollégának csak a partnert és az egyedi adatokat kell kitöltenie.
Sablonok modulonként kezelhetők, és az adott modulon belül bárhány sablon létrehozható.
Sablonok listája
A sablonok listáját a modul főoldalán a bal oldali menüsávban a Sablonok menüpontra kattintva érheted el.
A listában látható az egyes sablonok neve, kategóriája, létrehozásának és utolsó módosításának dátuma, valamint aktív/inaktív státusza.
Keresés és szűrés
- Névre keresés: A lista felett lévő keresőmezőbe gépelve azonnal szűrődnek a találatok.
- Kategória szűrő: A keresőmező mellett lévő legördülőből szűrhetsz az adatlap kategóriái szerint.
Sablon duplikálása
Ha egy meglévő sablon alapján szeretnél egy másikat készíteni, a sor végén lévő ⋮ (három pont) ikonra kattintva válaszd a Másolat készítése lehetőséget. A rendszer egy azonos beállítású új sablont hoz létre, amelyet utána szerkeszthetsz.
Új sablon létrehozása
- Navigálj abba a modulba, amelyhez sablont szeretnél készíteni.
- A bal oldali menüsávban kattints a Sablonok menüre.
- A jobb felső sarokban kattints az Új sablon gombra.
- Add meg a sablon nevét, majd kattints a Mentés gombra.
- A sablon ezután megnyílik szerkesztésre, ahol az összes beállítást elvégezheted.
Sablon beállításai
A sablon szerkesztő oldalán az alábbi mezőket állíthatod be. A megjelenő lehetőségek köre függ a modul konfigurációjától – egyes beállítások csak akkor jelennek meg, ha az adott funkció az adott modulban engedélyezve van.
Megnevezés
A sablon neve, amely megjelenik a sablonválasztó listában. Érdemes olyan nevet adni, amely egyértelműen utal a sablon céljára (pl. „Új ügyfél onboarding", „Webshop megrendelés").
Leírás
Az új adatlap leírása mezőjébe kerülő szöveg. Formázható rich text szerkesztővel, és dinamikus változókat is tartalmazhat (lásd lentebb).
Kategória
Az adatlap alapértelmezett kategóriája. Ha a modulban engedélyezve van a kategóriakezelés, ez a mező kötelező.
Státusz
Az adatlap alapértelmezett státusza a létrehozáskor. Ha üresen hagyod, a modul alapértelmezett státusza érvényesül.
Ellenőrzőlista sablon
Egy előre elkészített ellenőrzőlistát (checklist sablont) rendelhetsz hozzá. Amikor sablon alapján jön létre az adatlap, az ellenőrzőlista automatikusan megjelenik rajta.
Felelős felhasználók
Előre meghatározhatod, hogy kik legyenek az adatlap felelősei. Több felhasználó is kijelölhető. (Csak akkor jelenik meg, ha a modulban engedélyezett a felhasználó-hozzárendelés.)
Teendő sablon és teendő felelőse
Ha a modulban engedélyezett a teendőkezelés, hozzárendelhetsz egy teendő sablont is. Az itt megadott sablon alapján a rendszer automatikusan létrehozza a teendőket az új adatlapon. Külön megadhatod, hogy ki legyen a teendő felelőse.
Prioritás
Az adatlap alapértelmezett prioritása (pl. alacsony, normál, magas, sürgős). (Csak akkor jelenik meg, ha a modul támogatja a prioritást.)
Határidő (napokban)
Megadhatod, hogy a sablon alapján létrehozott adatlap határideje hány nappal legyen a létrehozás napja után. Például ha „7"-et adsz meg, az adatlap határideje a létrehozástól számított 7. nap lesz.
A Nincs határidő kapcsolóval kikapcsolhatod a határidő automatikus kitöltését. (Csak akkor jelenik meg, ha a modulban engedélyezve van a dátumkezelés.)
Becsült munkaidő
Az adatlaphoz előre beállított becsült munkaidő (óra és perc bontásban). Ez a riportokban az elvégzett és becsült munkaidő összehasonlításához használható. (Csak akkor jelenik meg, ha a modulban engedélyezve van a munkaidő-követés.)
Aktív / Inaktív
Inaktívra állított sablon nem jelenik meg a sablonválasztó listában, így nem lehet véletlenül kiválasztani. Aktív marad az adatbázisban, bármikor visszakapcsolható.
Dinamikus változók a sablon leírásában
A sablon leírásába beilleszthetsz dinamikus változókat, amelyek az adatlap létrehozásakor automatikusan kitöltődnek a tényleges adatokkal. A szerkesztő jobb oldalán megjelenő panelből egy kattintással vágólapra másolhatod a kívánt változót.
Dátum és idő változók
| Változó | Leírás |
|---|---|
{%DATE%} | Aktuális dátum |
{%YEAR%} | Aktuális év száma |
{%MONTH%} | Aktuális hónap száma |
{%PREV_MONTH%} | Előző hónap száma |
{%NEXT_MONTH%} | Következő hónap száma |
{%MONTH_NAME%} | Aktuális hónap neve (magyarul) |
{%PREV_MONTH_NAME%} | Előző hónap neve (magyarul) |
{%NEXT_MONTH_NAME%} | Következő hónap neve (magyarul) |
{%MONTH_NAME_EN%} | Aktuális hónap neve (angolul) |
{%PREV_MONTH_NAME_EN%} | Előző hónap neve (angolul) |
{%NEXT_MONTH_NAME_EN%} | Következő hónap neve (angolul) |
{%WEEK_NUMBER%} | Aktuális hét sorszáma |
Partner adatok
| Változó | Leírás |
|---|---|
{%NAME%} | Partner neve |
{%FIRSTNAME%} | Keresztnév |
{%LASTNAME%} | Vezetéknév |
{%INVOICE_NAME%} | Számlázási név |
{%INVOICE_COUNTRY%} | Számlázási ország |
{%INVOICE_CITY%} | Számlázási város |
{%INVOICE_ADDRESS%} | Számlázási cím |
{%INVOICE_ZIP%} | Számlázási irányítószám |
{%VAT_NUMBER%} | Adószám |
{%SHIPPING_NAME%} | Szállítási név |
{%SHIPPING_COUNTRY%} | Szállítási ország |
{%SHIPPING_CITY%} | Szállítási város |
{%SHIPPING_ADDRESS%} | Szállítási cím |
{%SHIPPING_ZIP%} | Szállítási irányítószám |
A partner egyedi mezőihez tartozó változók szintén megjelennek a panelben a partner adatainál.
Szülő adatlap mezői
Ha a sablont egy másik adatlaphoz kapcsolódó (al)modulban használod, a szülő adatlap alábbi adatait is beillesztheted:
| Változó | Leírás |
|---|---|
{%OBJECT_NAME%} | Szülő adatlap neve |
{%OBJECT_DESCRIPTION%} | Szülő adatlap leírása |
{%OBJECT_KEY%} | Szülő adatlap azonosítója |
{%OBJECT_START_DATE%} | Szülő adatlap kezdési dátuma |
{%OBJECT_END_DATE%} | Szülő adatlap befejezési dátuma |
A szülő adatlap egyedi mezői szintén elérhetők változóként.
Sablon törlése
A sablon szerkesztő oldalának jobb felső sarkában lévő Törlés gombbal véglegesen törölheted a sablont. A törlés visszavonhatatlan, ezért érdemes inkább inaktívra állítani, ha csak ideiglenesen nem szeretnéd használni.
Kapcsolódó cikk
Az adatlapok sablonból való létrehozásának folyamatát a Új adatlap létrehozása sablonból cikkben találod.