Ebben a cikkben elmagyarázzuk, mi az a státusz a QlickCRM-ben, mire használható, hogyan jelenik meg, és hogyan váltasz státuszt egy adatlapon. A státuszok részletes kezeléséről (létrehozás, sorrend, szín) az Adatlap státuszok cikkben olvashatsz.
Mi az a státusz a QlickCRM-ben?
A státusz azt mutatja meg, hogy egy adatlap éppen hol tart a munkafolyamatban, vagyis mi az aktuális állapota. Ilyen például az Új, a Folyamatban, az Ajánlat elküldve vagy a Lezárt státusz.
Minden modulhoz saját státuszokat állíthatsz be, a saját folyamataidnak megfelelően. Egy adatlap egyszerre mindig pontosan egy státuszban van, és ahogy halad az ügy, úgy váltod egyik státuszból a másikba. Így bármikor egy pillantással látod, melyik ügy hol tart.
ℹ️ A státuszoknak színük is van, ami segít vizuálisan gyorsan megkülönböztetni az állapotokat a lista és a kanban nézetben.
Hol jelenik meg a státusz?
- Lista nézetben: külön oszlopként, valamint a lista tetején egy státusz-megoszlás sávon, amely megmutatja, hány adatlap van az egyes státuszokban. Lásd: Adatlap lista nézet áttekintés.
- Kanban nézetben: minden státusz egy külön oszlop, az adatlapok pedig kártyaként jelennek meg bennük. Lásd: Adatlapok kanban nézete.
- Az adatlapon: az adatlap megnyitásakor is látod és állíthatod az aktuális státuszt.
Hogyan váltasz státuszt?
Több módon is módosíthatod egy adatlap státuszát:
- Az adatlap megnyitása után a státusz mezőben.
- A lista nézetben közvetlenül a státusz cellára kattintva, az adatlap megnyitása nélkül.
- A kanban nézetben a kártyát egyszerűen áthúzva a másik oszlopba.
Speciális státuszok
Néhány státusznak külön viselkedése is lehet:
- Lezárt státusz: a befejezett ügyeket jelöli, amelyeken már nincs teendő.
- Várakozó státusz: ideiglenesen szünetelteti az adatlapot egy megadott időpontig, majd automatikusan átváltja egy másik státuszba. Lásd: Várakozó státusz és automatikus ébresztés.
Hol kezeled a státuszokat?
A státuszokat modulonként, a modul Beállítások menüjének Státuszok pontjában hozod létre és módosíthatod (ehhez megfelelő jogosultság szükséges). Itt adhatsz nevet, színt és sorrendet a státuszoknak. A részletes lépéseket az Adatlap státuszok cikk tartalmazza.
Összefoglalás
A státusz az adatlap aktuális állapotát jelöli a munkafolyamatban, és a QlickCRM egyik legfontosabb eszköze ahhoz, hogy átlásd, melyik ügy hol tart. Mivel modulonként szabadon testreszabható, pontosan a saját folyamataidhoz igazíthatod, a kanban nézettel és a státusz-megoszlás sávval pedig vizuálisan is könnyen követheted a haladást.