Miért hasznos a címkézés?
A címkéket akkor érdemes használni, ha olyan információkat szeretnél adatlapokhoz kötni, amelyek nem elég általánosak ahhoz, hogy külön adatlap kategóriát hozz létre nekik, de hasznosak a partnerek jelölésére is.
Például az ügyfeleket, partnereket felcímkézheted az alapján, hogy:
- tegező vagy magázó viszonyban vagytok,
- új ügyfélről vagy visszatérőről van szó,
- inkább telefonon vagy e-mailben szeret kommunikálni.
A címkék további előnye, hogy, a kategóriákhoz hasonlóan, szűrhetsz is rájuk. Ez jelentősen megkönnyíti a keresést, és hatékonyabbá teszi a rendszer használatát.
Címke létrehozása az eszközök menüpont alatt
A menüben az „Eszközökön” belül kattints a „Címkék” menüpontra
Kattints a jobb felső sarokban található „Új címke” gombra
Nevezd el az új címkét, majd kattints a „Címke mentése” gombra
⚠️ Fontos: Az adatlapokból létrehozott címkék is megjelennek a „Címkék” listában. A színbeállítást azonban mindig az adott adatlapnál kell elvégezni a fent leírt módon.