Az összetett keresés az adatlapok részletes, több feltételes szűrője. A jobb oldalon megnyíló panelen tetszőlegesen kombinálhatod a feltételeket (státusz, kategória, felelős, partner, dátumok, egyedi mezők és sok más), így pillanatok alatt megtalálod a számodra fontos adatlapokat. A gyakran használt kereséseidet el is mentheted a gyors előhíváshoz.
💡 Példa: ha újra át szeretnéd nézni a már lezárt és archivált adatlapokat, az összetett kereséssel könnyedén megtalálod és újra láthatóvá teheted őket.
Hol találod és hogyan nyitod meg?
A modulon belül, a jobb felső sarokban kattints a Keresés gombra (nagyító ikon). Ekkor a képernyő jobb oldalán megnyílik a kereső panel.
A keresési feltételek
A panelen egyszerre több feltételt is megadhatsz, ezek együttesen szűrnek. Sok mezőnél további finomítás is elérhető:
- Teljes egyezés keresése: pontosan a megadott értékre szűr, nem a részleges egyezésre.
- Kizárás (Keresés azokra, amik nem tartalmazzák a kiválasztott értékeket): épp azokat az adatlapokat hagyja ki, amelyek a megadott értéket tartalmazzák.
Szöveges keresés
- Megnevezés: keresés az adatlap nevében.
- Leírás: keresés az adatlap leírásában.
Besorolás
- Kategória: szűrés kategóriára, illetve az Adatlapok, amiknél nincs kategória megadva lehetőséggel a kategória nélküliekre.
- Státusz és Értékesítés státusza: szűrés az adatlap státuszára.
- Prioritás: szűrés a prioritásra.
- Hozzárendelt címkék: szűrés az adatlaphoz rendelt címkékre.
Felelősök és felhasználók
- Hozzárendelt felhasználók (felelős): szűrés a felelősökre, illetve a Nincs felelős megadva lehetőséggel a felelős nélküli adatlapokra.
- Létrehozta felhasználó és Utoljára frissítette felhasználó: szűrés arra, ki hozta létre vagy módosította legutóbb az adatlapot.
Partnerek
- Elsődleges partner: szűrés a kapcsolódó fő partnerre, illetve a Keresés azokra, amiknél nincs megadva elsődleges partner lehetőséggel a partner nélküliekre.
- További partnerek: szűrés az adatlaphoz rendelt további partnerekre.
- Partner kategória és Partner címkék: szűrés a partner besorolása alapján.
Dátumok és értékek
- Létrehozva és Utoljára frissítve: szűrés a létrehozás, illetve az utolsó módosítás időpontjára.
- Kezdő időpont és Határidő: szűrés az adatlap kezdő és befejező dátumára.
- Minimum érték és Maximum érték: érték szerinti tartományos szűrés.
Emlékeztetők és ellenőrzőlista
- Keresés azokra, ahol van nyitott emlékeztető.
- Keresés azokra, ahol van nyitott ellenőrzőlista.
Csatolmány, e-mail és olvasottság
- Van csatolmány / Nincs csatolmány: szűrés arra, hogy tartozik-e fájl az adatlaphoz.
- E-mail tárgya, E-mail tartalom és E-mail feladó: keresés az adatlaphoz tartozó e-mail hozzászólások alapján.
- Olvasott/olvasatlan: szűrés az olvasottsági állapotra.
Egyedi mezők
- Keresés egyedi mezők alapján: a modulnál beállított egyedi mezőkre is szűrhetsz. Az Egyedi mezők egyezése a keresésben beállítással megadhatod, hogy több egyedi mezős feltétel És (mindegyik teljesül) vagy Vagy (bármelyik teljesül) kapcsolattal érvényesüljön.
Archiválás és hierarchia
- Archivált/nem archivált: alapból a Nem archivált adatlapok jelennek meg, de az Archivált és nem archivált lehetőséggel az archiváltakat is beveheted a találatok közé.
- Szülő: szűrés a szülő adatlap szerint (a hozzá tartozó al-adatlapokra).
Keresés mentése
Ha visszatérő összetett kereséseid vannak, a beállított feltételeket el is mentheted, és később egy kattintással előhívhatod. A mentett kereséseket elnevezheted, és ha szükséges, megoszthatod a munkatársaiddal is. Erről bővebben a Adatlap keresés mentése cikkben írtunk.