Főoldal
Modulok és adatlapok
Adatlapok megjelenítése
Gyorskeresés a felső sávban

Gyorskeresés a felső sávban

2026. October 6. Adatlapok megjelenítése, Eszközök

A felső sáv keresőjével pár betű beírásával gyorsan megtalálhatod és megnyithatod az adatlapjaidat és a partnereidet, bármelyik oldalról.

A QlickCRM felső sávjában található kereső mezővel gyorsan megtalálod az adatlapjaidat és a partnereidet, bármelyik oldalon is vagy éppen.

Hol találod?

A képernyő tetején, a fejlécben található a kereső mező (nagyító ikon).

Így használod

Kattints a felső kereső mezőbe, és írj be legalább 3 karaktert a keresett adatlap vagy partner nevéből.
A rendszer rövid késleltetéssel megjeleníti a találatokat egy legördülő listában, külön az adatlapok és külön a partnerek között.
Kattints a kívánt találatra, és a rendszer egyből megnyitja az adott adatlapot vagy partnert.

ℹ️ A gyorskereső a gyors megnyitásra való. Ha összetett feltételek szerint szűrnél (státusz, felelős, egyedi mezők stb.), használd az összetett keresést.

#adatlap #partner #keresés

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek

Adatlap kategóriák kezelése

Az adatlapokat kategóriákba rendezheted, így könnyebben átláthatod és rendszerezheted őket. A kategóriák segítenek abban is, hogy gyorsabban szűrj, és külön kezeld az eltérő típusú adatlapokat.

Adatlap törlése

Előfordulhat, hogy egy elavult vagy tévesen rögzített értékesítési adatlapot törölni szeretnél a QlickCRM rendszerből. Fontos, hogy a törlés végleges, visszaállításra nincs lehetőség. Ezért ebben a cikkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudsz biztonságosan adatlapot törölni és mire kell figyelned közben.

Adatlapok archiválása / archiválás visszavonása

Ha egy adatlap már nem aktuális, de nem szeretnéd végleg törölni, archiválhatod. Az archiválás alapértelmezetten elrejti az adatlapot a listából, de az adatok megmaradnak, és bármikor visszakereshetők.

Adatlap és partner egyedi mezők létrehozása

A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.

Munkaidő rögzítése, hozzáadása adatlaphoz

A munkaidő-kezelő funkció lehetővé teszi, hogy pontosan nyomon követhesd saját vagy csapatod munkavégzését. Ebben a tudásbázis-cikkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan tudsz munkaidőt rögzíteni, visszakeresni és kezelni, így átláthatóbbá válik az erőforrások felhasználása és a projektjeid előrehaladása is.

Modul és adatlap jogosultságok

Lehetőséged van szabályozni, hogy egyes felhasználók mit láthatnak és mit módosíthatnak. Ez segít, ha több kolléga dolgozik a rendszerben, és szeretnéd, hogy mindenki csak a saját feladatához kapcsolódó adatokat kezelje.