Ebben a cikkben elmagyarázzuk, mi az a partner a QlickCRM-ben, milyen típusai vannak, milyen adatokat tárolhatsz róla, és miben különbözik az adatlaptól. Ha konkrétan új partnert szeretnél felvenni, arról az Új partner létrehozása cikkben olvashatsz.
Mi az a partner a QlickCRM-ben?
A partner egy ügyfél, beszállító vagy bármilyen üzleti kapcsolat törzsadata a rendszerben: minden fontos információ egy helyen, amit egy céggel vagy személlyel kapcsolatban nyilván szeretnél tartani. A partnerek alkotják a CRM központi címtárát, amelyhez a munkád többi része (adatlapok, árajánlatok, számlák, e-mailek) kapcsolódik.
Egy partnerhez több minden is köthető: ügyek és projektek (adatlapok), bizonylatok, e-mailek, hozzászólások és előzmények. Így egy partner megnyitásakor átfogó képet kapsz arról, mi történt vele eddig.
Cég vagy személy
Minden partner a két típus egyike, amelyet a Névjegy típusa mezőben választasz ki:
- Cég: vállalkozás vagy szervezet. Megadhatod a cégnevet, az adószámot és a közösségi adószámot. Magyar cég esetén az adószám alapján a rendszer a Céginformáció segítségével ki is tudja tölteni a cég nevét és címét. Lásd: Magyar céginformáció (Cégjelző) integráció.
- Személy: magánszemély vagy egy céghez tartozó kapcsolattartó. Itt a vezeték- és keresztnevet adod meg, és ha szükséges, hozzárendelheted egy már rögzített céghez, valamint megadhatod a beosztását.
Így egy cég alá több kapcsolattartó személyt is felvehetsz, és mindig látod, ki melyik céghez tartozik.
Mit tárolsz egy partnernél?
Az, hogy pontosan milyen mezők jelennek meg, a névjegy típusától és a beállításaidtól függ. A leggyakoribb adatok:
- Alapadatok: cégnév vagy név, adószám, beosztás, kapcsolódó cég.
- Elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám és további kapcsolati adatok. Az e-mail cím fontos, ha később e-mailt vagy hírlevelet küldenél a partnernek.
- Számlázási beállítások: alapértelmezett számla típus és adókulcs, amelyeket a partnerhez tartozó bizonylatoknál használ fel a rendszer.
- Kategóriák: egy vagy több partnerkategória a könnyebb szűréshez és szegmentáláshoz.
- Címlisták: feliratkozói csoportok a célzott hírlevélküldéshez. Lásd: Címlisták és feliratkozók kezelése.
- Címkék: rugalmas jelölők a partnerek gyors megkülönböztetéséhez (a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók adhatják hozzá). Lásd: Partnerek címkézése.
- Egyedi mezők: a vállalkozásodhoz igazított, saját mezők. Lásd: Adatlap és partner egyedi mezők létrehozása.
Partner vagy adatlap? Mi a különbség?
Ezt a kettőt gyakran keverik. A partner egy cég vagy személy törzsadata (ki az ügyfél), az adatlap pedig egy konkrét ügy, projekt vagy feladat (mi történik vele). Egy partnerhez több adatlap is tartozhat: például ugyanahhoz az ügyfélhez több projekt vagy árajánlat. Az adatlapokról a Mi az az adatlap? cikkben olvashatsz.
Hol találod a partnereket?
A partnereket a bal oldali menü Partnerek és azon belül az Összes partner pontjában éred el, ahol listában látod és kereshetsz közöttük. Innen megnyithatsz egy partnert a részletes nézethez, vagy felvehetsz újat az Új partner gombbal.
Kapcsolódó lehetőségek
- Új partner felvétele: Új partner létrehozása.
- Sok partner egyszerre: Partnerek importálása excel fájlból.
- Duplikátumok egyesítése: Partnerek összevonása.
Összefoglalás
A partner a QlickCRM központi címtárának egy eleme: egy cég vagy személy minden fontos adatával, amelyhez a munkád többi része kapcsolódik. Míg az adatlap egy konkrét ügyet képvisel, a partner azt mutatja meg, kivel dolgozol. A kettő együtt adja a teljes képet: ki az ügyfél, és mi történik éppen vele.