Magyar céginformáció (Cégjelző) integráció: cégadatok automatikus kitöltése és partnerfigyelés

A Magyar céginformáció integrációval nem kell kézzel begépelned a magyar cégek adatait. Partner felvételekor elég elkezdened beírni a cég nevét vagy az adószámát, a QlickCRM felajánlja a találatokat, és egy kattintással kitölti a cég nevét, adószámát és számlázási címét.

Emellett letöltheted a cég részletes adatait (például cégforma, tevékenység, létszám, árbevétel, pénzügyi adatok, tisztségviselők), és figyelheted a partnereidet. A rendszer hetente frissíti a figyelt cégek adatait, és e-mailben szól, ha valamelyiknél új negatív esemény történik (például felszámolás vagy végrehajtás).

ℹ️ Elérhetőség: a Magyar céginformáció integráció bármelyik QlickCRM csomaghoz igénybe vehető, havi díj ellenében. Az aktiváláshoz vedd fel velünk a kapcsolatot. Ha az integráció nincs aktiválva a fiókodban, az integráció oldalán ezt jelzi a rendszer.

Mit tud az integráció?

• Cégadatok kitöltése cégnév alapján
• Cégadatok kitöltése adószám alapján
• Részletes céginformációk letöltése és megjelenítése a partner adatlapján
• Partnerfigyelő: heti frissítés és e-mail értesítés új negatív eseményről
• Szűrés a partnerlistában negatív és pozitív eseményekre

Az integráció bekapcsolása

1. A bal oldali menüben nyisd meg a Rendszerbeállítások menüt, majd kattints az Integrációk menüpontra.
2. Válaszd a Magyar céginformáció integrációt.
3. Kapcsold be a Funkció bekapcsolása kapcsolót. Ekkor megjelennek a beállítások.
4. Állítsd be a kapcsolókat (lásd lent), majd kattints a Beállítások mentése gombra.

Beállítások

• Keresés cégnév alapján: partner felvételekor a cégnév mezőbe gépelve a rendszer a magyar cégadatbázisban is keres.
• Keresés adószám alapján: az adószám mezőbe gépelve a rendszer kikeresi a céget.
• Partner rögzítésénél bővített céginformációk letöltése: új cég rögzítésekor a rendszer automatikusan letölti a részletes céginformációkat is, ha a partnernél van adószám. Meglévő partnernél a kézi szinkronizálással frissítheted az adatokat (lásd lent).
• E-mail értesítés új negatív eseménynél (partnerfigyelő): ha egy figyelt partnernél új negatív esemény jelenik meg, a rendszer értesítést küld.

💡 Ha az utolsó két kapcsoló szürke, és alattuk a Bővített csomagban elérhető funkció felirat látható, akkor ezek a funkciók nincsenek aktiválva a fiókodban. Ilyenkor vedd fel velünk a kapcsolatot.

Az integráció kikapcsolásához kattints a Beállítások törlése linkre az oldal alján.

Cégadatok kitöltése partner felvételekor

1. Kezdj el új partnert felvenni cég típussal. A partner felvételéről bővebben: Új partner létrehozása.
2. Ellenőrizd, hogy a számlázási országnál Magyarország van kiválasztva. A keresés csak magyar cégekre működik.
3. Kezdd el beírni a cég nevét (legalább 3 karaktert), vagy az adószámot.
4. A megjelenő listában a Magyar céginformáció résznél láthatod a találatokat (cégnévre legfeljebb 5 találatot). Kattints a megfelelő cégre, vagy válaszd ki a nyilakkal, és nyomj Entert.
5. A rendszer kitölti a cég nevét, a számlázási nevet, az adószámot, valamint a számlázási címet (ország, irányítószám, város, megye, cím).
6. Egészítsd ki a többi adatot, és mentsd el a partnert.

💡 Tipp: a cégnév szerinti listában a rendszer a QlickCRM-ben már meglévő partnereidet is mutatja. Így azonnal látod, ha a cég már szerepel nálad, és elkerülheted a duplikációt.

A céges keresés akkor is működik, amikor adatlap létrehozása közben veszel fel gyorsan új partnert.

Részletes céginformációk a partner adatlapján

A cég partner adatlapján részletes céginformációk jelennek meg, például:

• Cégjogi státusz (például Működő, Működő (negatív eseményekkel), Szünetelő, Bejegyzés alatt, Megszűnt, Törölve)
• Cégforma, Cégjegyzékszám, Alapítás dátuma, Fő tevékenység
• Létszám, Alaptőke, utolsó éves árbevétel, Tulajdonosok száma, Vezetők száma
• Pénzügyi adatok táblázatban és grafikonon (például nettó árbevétel, adózott eredmény, saját tőke, mérlegfőösszeg)
• Tisztségviselők, Bankszámlák és Események (pozitív és negatív események külön)

Céginformációk frissítése kézzel

1. Nyisd meg a cég partner adatlapját.
2. Kattints a jobb felső sarokban a Műveletek gombra.
3. Válaszd a Magyar céginformáció szinkronizálás lehetőséget.

A frissítés után az adatlapon látod, mikor volt az utolsó szinkronizálás. Egy partnert 24 óránként egyszer frissíthetsz kézzel: addig a menüpont alatt látod, mennyi idő múlva lehet újra.

ℹ️ A szinkronizálás gomb csak akkor jelenik meg, ha a partnernél ki van töltve az adószám, vagy a partnert korábban már a céginformációs keresésből töltötted ki. A szinkronizáláshoz partner szerkesztési jogosultság kell.

Partnerfigyelő: értesítés negatív eseményekről

A partnerfigyelővel kiválaszthatod azokat a partnereket, akiknek a cégadatait rendszeresen ellenőrizni szeretnéd, például a legfontosabb ügyfeleidet vagy a beszállítóidat.

1. Nyisd meg a cég partner adatlapját.
2. Kattints a jobb felső sarokban a szem ikonos gombra (Figyelés bekapcsolása).
3. A gomb sárgára vált, és az Aktív felirat jelzi, hogy a partner figyelése be van kapcsolva.

Mi történik ezután?

• A rendszer a bekapcsoláskor lekéri a cég adatait, majd hetente automatikusan frissíti őket.
• Ha egy frissítésnél új negatív esemény jelenik meg, és az integráció beállításainál be van kapcsolva az e-mail értesítés, a rendszer értesítést küld e-mailben és a QlickCRM-ben is.
• Az értesítést a partnerhez hozzáférő felhasználók kapják meg: ha a partner minden felhasználó számára hozzáférhető, mindenki, egyébként a partnernél kiválasztott felhasználók.
• A frissítéskor a cég nyilvános e-mail címei is bekerülhetnek a partner elérhetőségei közé, ha még nem szerepelnek ott.

Negatív eseménynek számít például: Felszámolás, Csődeljárás, Végelszámolás, Kényszertörlés, Végrehajtás, NAV adóvégrehajtás, Adószám törlése, Adótartozás (180 napot meghaladó), ÁFA-elmulasztó, NAV jelentős összegű adóhiányos. Pozitív esemény: NAV megbízható adózó, Köztartozásmentes adózó.

A figyelést ugyanazzal a gombbal kapcsolhatod ki (Figyelés kikapcsolása).

⚠️ Fontos: a figyelhető partnerek száma korlátozott lehet. Ha elérted a maximumot, a rendszer jelzi, és új partner figyeléséhez előbb egy másikét ki kell kapcsolnod.

Negatív eseményű partnerek a partnerlistában

• A partnerlistában a negatív eseménnyel rendelkező cégek neve előtt piros figyelmeztető ikon jelenik meg.
• Az összetett keresőben a Magyar céginformáció résznél szűrhetsz a Negatív esemény van vagy a Pozitív esemény van feltételre.

Jó tudni

• A cégadatok kitöltése csak cég típusú partnernél és Magyarország számlázási országnál működik.
• Az első lekérdezés csak eltárolja a cég eseményeit. Értesítést a későbbi frissítéseknél megjelenő új negatív eseményekről kapsz, így a már korábban is meglévő eseményekről nem jön értesítés.
• Ha a céges adatbázis éppen nem érhető el, a kézi szinkronizálás hibát jelez. Ilyenkor próbáld újra később, a figyelt partnerek heti frissítése pedig automatikusan újrapróbálkozik.