Ha ugyanaz a cég vagy személy kétszer került be a rendszerbe, a partnerek összevonásával egyetlen, végleges partnerré egyesítheted őket. Az összevonás során a megtartott partnerhez kerül át a másik partner minden kapcsolódó adata és előzménye (adatlapok, számlák, árajánlatok, dokumentumok és így tovább), a duplikált partner pedig megszűnik. Így rendben tartod az adatbázisodat, és elkerülöd a szétszórt, hiányos ügyféltörténetet.
ℹ️ Ez a cikk a partnerek (cégek és személyek) összevonásáról szól. Ha adatlapokat szeretnél egyesíteni, arról az Adatlap összevonás cikkben olvashatsz.
Hol találod?
Az összevonást két helyről indíthatod:
- A partnerlistából, ha egyszerre jelölsz ki két partnert.
- Egy partner adatlapjáról, a Műveletek menüből.
A funkció jogosultsághoz kötött, ezért csak akkor jelenik meg, ha van jogosultságod a partnerek szerkesztéséhez.
Összevonás a partnerlistából
- Nyisd meg a Partnerek menüpontot.
- Jelölj ki pontosan két partnert a lista jelölőnégyzeteivel. Az összevonás egyszerre két partnerre működik.
- A tömeges műveletek közül válaszd a Névjegyek összevonása lehetőséget. Ekkor megnyílik az összevonó ablak.
Összevonás egy partner adatlapjáról
- Nyisd meg annak a partnernek az adatlapját, amelyiket meg szeretnéd tartani.
- Kattints a jobb felső Műveletek gombra, majd válaszd a Partner összevonás menüpontot.
- A megjelenő ablakban keresd meg a másik partnert, amelyet be szeretnél olvasztani. Kereshetsz név vagy azonosító alapján.
Az összevonás beállításai
Az összevonó ablakban a két partner adatai egymás mellett jelennek meg, és te döntöd el, mi maradjon meg a végleges partneren:
- Elsődleges (megtartandó) partner: a kapcsolóval választod ki, melyik partner legyen a végleges. Ez marad meg, a másik beleolvad.
- Számlázási adatok, Szállítási adatok és Egyedi mezők: ezeknél csoportonként a Megtartás kapcsolóval állítod be, melyik partner adatai kerüljenek a végleges partnerre.
Néhány adat viszont mindig összevonódik mindkét partnerről (a duplikátumok automatikus kiszűrésével), ezekkel nem kell külön foglalkoznod:
- Elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, weboldal, közösségi profilok)
- Kategóriák
- Címlisták
- Címkék
Ha kész vagy a beállításokkal, kattints a Partnerek összevonása gombra.
Mi történik az összevonáskor?
A megtartott (elsődleges) partnerhez átkerül a másik partner összes kapcsolódó adata és előzménye, így semmi nem vész el a rendszerből. Ez többek között:
- a kapcsolódó adatlapok,
- számlák és ismétlődő számlák,
- árajánlatok,
- dokumentumok és feltöltött fájlok,
- naptáresemények,
- hozzászólások és aktivitások,
- értékelések, munkaidők és értékesítési statisztikák.
A beolvasztott (másodlagos) partner ezután megszűnik, a fenti adatai pedig a megtartott partneren lesznek elérhetők.
Fontos tudnivalók
⚠️ Figyelem! A partnerek összevonása nem visszavonható művelet. A beolvasztott partner véglegesen törlődik, ezért mielőtt összevonsz, győződj meg róla, hogy a megfelelő partnert tartod meg elsődlegesként.
ℹ️ Egyszerre két partnert tudsz összevonni. Ha kettőnél több duplikátumod van, ismételd meg a műveletet: mindig a végleges partnerhez olvaszd a következő duplikátumot.
💡 Tipp: Ha ugyanaz az elérhetőség (például e-mail cím vagy telefonszám) mindkét partnernél szerepel, csak egyszer marad meg, nem duplikálódik.
Az összevonás gyors módja annak, hogy a partneradatbázisod tiszta és átlátható maradjon. Ha követed a fenti lépéseket, minden fontos adat és előzmény egy helyre kerül, és elkerülöd a duplikációból adódó félreértéseket. További kérdés esetén keresd bátran az ügyfélszolgálatot.