Ez a lehetőség segít könnyedén kezelni az adatbázisodban előforduló duplikált adatlapokat, így rendet teremthetsz a céges információk között. Az összevonás során több hasonló adatlapot egyetlen végleges adatlapba egyesíthetsz, miközben megőrzöd az összes releváns adatot, előzményt és csatolmányt egy helyen. Az útmutató lépésről lépésre végigvezet a művelet folyamatán.
Adatlapok összevonásának lépései
- Nyisd meg a céldatlapot: Elsőként keresd meg és nyisd meg azt az adatlapot, amelybe szeretnéd beolvasztani a duplikált vagy hasonló adatlapot. Ez lesz az az adatlap, amelyhez a többi kapcsolódó információt hozzáadod.
- Az adatlap jobb felső sarkában kattints a Műveletek gombra. A legördülő menüből válaszd az Összevonás opciót.
- Válaszd ki az összevonandó adatlapot: Megjelenik egy keresőmező, ahol rákereshetsz arra az adatlapra, amelyet össze szeretnél vonni a céldatlapoddal. Kereshetsz az adatlap azonosítója vagy megnevezése alapján, így könnyen megtalálhatod a megfelelő rekordot.
Fontos tudnivalók
⚠️ Figyelem! Az adatlapok összevonása egy visszavonhatatlan művelet, ezért mielőtt véglegesen összevonnád az adatlapokat, győződj meg róla, hogy valóban helyes választás történt.
⚠️ Fontos: Az összevonás során az összevonandó adatlapból, a hozzászólások és partnerek kivételével minden adat elveszik (pl. leírások, egyedi mezők stb.)!
Az adatlapok összevonása gyors és hatékony módja annak, hogy a CRM rendszered tiszta és rendezett maradjon. Ha követed a fenti lépéseket, biztos lehetsz benne, hogy minden fontos adat egy helyre kerül, és elkerülheted a duplikáció okozta problémákat. Ha további kérdéseid lennének, keresd bátran a támogatást vagy nézd meg a kapcsolódó segédanyagokat.