⚠️ Fontos: E-mail szabályokat csak adminisztrátor jogkörrel rendelkező felhasználók hozhatnak létre.
E-mail szabály létrehozása
- A bal oldali menüben kattints az Eszközökre
- Azon belül kattints az E-mail szabályokra
- A képernyő jobb felső sarkában kattints az Új szabály gombra
E-mail szabály beállítása
- Megnevezés: Nevezd el a szabályodat
- Rövid leírás: fogalmazd meg röviden a szabály lényegét (opcionális)
- E-mail fiók: Válaszd ki, hogy melyik fiókra vonatkozzon a szabály
- Kapcsold be a szabályt (a későbbiekben ugyanitt tudod kikapcsolni)
- Válaszd ki, hogy milyen feltételek alapján szeretnéd alkalmazni
- Minden e-mail esetén: Minden bejövő e-mailre igaz lesz
- Megadott feltételeknek megfelelő bejövő e-mailekre legyen igaz
Feltételek beállítása
Logikai operátorok
- És: mindegyik feltételnek teljesülnie kell, hogy aktiválódjon a szabály
- Vagy: ha bármelyik feltétel teljesül, aktiválódik a szabály
Feladó e-mail cím tartalmazza
Add meg azokat a szavakat, illetve kifejezéseket, melyek ha szerepelnek a feladó e-mail címében, a rendszer végrehajtja a kijelölt műveleteket.
Feladó név tartalmazza
Add meg azokat a szavakat, illetve kifejezéseket, melyek ha szerepelnek a feladó nevében, a rendszer végrehajtja a kijelölt műveleteket.
E-mail tárgy tartalmazza
Add meg azokat a szavakat, illetve kifejezéseket, melyek ha szerepelnek az e-mail tárgyában, a rendszer végrehajtja a kijelölt műveleteket.
E-mail szöveges tartalom tartalmazza
Add meg azokat a szavakat, illetve kifejezéseket, melyek ha szerepelnek az e-mail szövegében, a rendszer végrehajtja a kijelölt műveleteket.
⚠️ Fontos: a beviteli mezőkbe soronként egy kifejezést adj meg.
Műveletek
Itt tudod beállítani, hogy a feltételek teljesítése után milyen műveletek kerüljenek végrehajtásra.
Művelet alkalmazása
Mikor hajtsa végre a rendszer a műveletet
- Üzenetből történő új adatlap létrehozása esetén
- Meglévő adatlaphoz érkező e-mail esetén
- Új és meglévő adatlap esetében
Automatikus e-mail válasz a feladónak
Itt beállíthatsz egy e-mail sablont, amit a rendszer automatikusan elküld a feladónak.
Adatlap hozzárendelése felhasználókhoz
Beállíthatod, hogy az adatlap melyik felhasználóhoz kerüljön. Ezen kívül bekapcsolhatod, hogy ha egy ügyfélnek van felelőse, akkor ha tőle érkezik e-mail, az adatlapot automatikusan az ő felelőséhez kapcsolódik.
Adatlap határidejének beállítása
Beállíthatod, hogy az e-mail beérkezésétől számítva hány napos határidő kerüljön az adatlapra (legfeljebb 365 nap). Ha 0-t adsz meg, a szabály nem állít határidőt.
Adatlap hozzárendelése modulhoz
Beállíthatod, melyik modulhoz kerüljön a létrehozott adatlap. Ha az adatlap másik modulba kerül, a státusza az új modul alapértelmezett státuszára vált, a kategóriája pedig törlődik, hacsak a szabályban nem adsz meg újat.
Adatlap hozzárendelése kategóriához
Beállíthatod, hogy a modulon belül melyik kategóriába kerüljön az adatlap. A kategória csak akkor választható, ha előtte kiválasztottad a modult.
Ellenőrzőlista hozzárendelése az adatlaphoz
Ha van ellenőrzőlista-sablonod, akkor itt beállíthatod, hogy automatikusan megjelenjen az új adatlapon.
Adatlap automatikus archiválása létrehozás után
Ha bekapcsolod, az e-mail alapján létrejövő új adatlap rögtön archivált állapotba kerül. Meglévő adatlapokra nincs hatással.
Prioritás
A prioritás azt határozza meg, milyen sorrendben fussanak le a szabályok, ha egy e-mailre több is illik. A kisebb szám fut előbb (0 és 100 között adhatod meg). Minden illeszkedő szabály lefut, nem csak az első, így ha két szabály ugyanazt állítja (például modult vagy felelőst), a később futó felülírja a korábbit.
Ha végeztél, kattints a Szabály mentése gombra.
Automatikus válasz: visszaigazolás és szabadság üzenet
Az Automatikus e-mail válasz a feladónak művelettel automatikus visszaigazolást küldhetsz a beérkező megkeresésekre, vagy szabadság idejére távollét üzenetet. A beállítást lépésről lépésre, példákkal és tippekkel itt találod: Automatikus válasz e-mail beállítása (visszaigazolás, szabadság üzenet).