Új adatlap létrehozása

2026. February 19. Modulok és adatlapok, Munkavégzés az adatlapokkal

Az új adatlapok manuális létrehozásával bármikor rögzíthetsz egyedi feladatokat, projekteket vagy értékesítési folyamatokat a QlickCRM-ben.

1. Kattints az új adatlap létrehozása gombra

Az adott modulon adatlap lista oldalon belül (pl: feladatok, projektek, értékesítés) a képernyő jobb felső részén találod az új adatlap (pl: új feladat) létrehozása gombot.

Új adatlap létrehozása

2. Add meg az adatlaphoz kapcsolódó információkat

A megjelenő űrlapon add meg az adott adatlap (pl: értékesítés) megnevezését, leírását, a kapcsolódó partnert vagy további kapcsolódó partnereket, illetve egyedi mezőket.

Új adatlap létrehozása

3. Adatlap mentése / létrehozása

Az űrlap alján található zöld „létrehozás” gomb segítségével mentsd el az űrlapot. A mentést követően a CRM automatikusan a létrehozott adatlapra irányít.

#adatlap

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek

Adatlap kategóriák kezelése

Az adatlapokat kategóriákba rendezheted, így könnyebben átláthatod és rendszerezheted őket. A kategóriák segítenek abban is, hogy gyorsabban szűrj, és külön kezeld az eltérő típusú adatlapokat.

Adatlap törlése

Előfordulhat, hogy egy elavult vagy tévesen rögzített értékesítési adatlapot törölni szeretnél a QlickCRM rendszerből. Fontos, hogy a törlés végleges, visszaállításra nincs lehetőség. Ezért ebben a cikkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudsz biztonságosan adatlapot törölni és mire kell figyelned közben.

Adatlapok archiválása / archiválás visszavonása

Ha egy adatlap már nem aktuális, de nem szeretnéd végleg törölni, archiválhatod. Az archiválás alapértelmezetten elrejti az adatlapot a listából, de az adatok megmaradnak, és bármikor visszakereshetők.

Adatlap és partner egyedi mezők létrehozása

A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.

Munkaidő rögzítése, hozzáadása adatlaphoz

A munkaidő-kezelő funkció lehetővé teszi, hogy pontosan nyomon követhesd saját vagy csapatod munkavégzését. Ebben a tudásbázis-cikkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan tudsz munkaidőt rögzíteni, visszakeresni és kezelni, így átláthatóbbá válik az erőforrások felhasználása és a projektjeid előrehaladása is.

Modul és adatlap jogosultságok

Lehetőséged van szabályozni, hogy egyes felhasználók mit láthatnak és mit módosíthatnak. Ez segít, ha több kolléga dolgozik a rendszerben, és szeretnéd, hogy mindenki csak a saját feladatához kapcsolódó adatokat kezelje.