Ismerkedj meg a QlickCRM-ben rejlő lehetőségekkel!
Kezdő lépések
Most ismerkedsz a QlickCRM-mel? Itt megtalálod az első lépéseket a magabiztos használathoz.
Munkafolyamatok kialakítása
Szintet lépnél? Ismerd meg, hogyan alakíthatsz ki gördülékeny munkafolyamatokat és automatizált megoldásokat.
Tippek és útmutatók
Gyakorlati példák, use-case-ek és útmutatók a hatékonyabb mindennapi használathoz.
Bevezetés támogatás
Ránk bíznád a QlickCRM bevezetését? Segítünk a folyamatok kialakításában, a rendszer testreszabásában és a csapat betanításában.
Témakörök
Partnerkezelés
Ügyfelek, beszállítók és partnerek adatainak teljes körű nyilvántartása.
Modulok és adatlapok
Értékesítési, projekt és egyedi modulok, valamint az adatlapok használata.
Sablonok
Emlékeztetők, checklist, e-mail és dokumentum sablonok kezelése.
Egyedi mezők
Az adatlapok és partnerek egyedi mezőkkel történő bővítése.
Dashboard
Személyre szabható áttekintő nézet, grafikonok és elemzések beállítása.
Folyamatautomatizálás
Hatékonyságnövelés különböző munkafolyamatok automatizálásával.
Naptárak és események
Naptárrétegek, események kezelése és szinkronizálása külső naptárakkal.
Pénzügy és számlázás
Termék- és szolgáltatáskezelés, eladások nyilvántartása és számlázás.
Dokumentum generálás
Szerződések és dokumentumok készítése sablonok alapján, exportálással.
Árajánlat készítés
Egyedi árajánlatok gyors összeállítása, sablonkezelés és utánkövetés.
Hírlevél küldés
Címlisták kezelése, tömeges kiküldés és kézbesítési statisztikák elemzése.
E-mail kezelés
E-mailek küldése, fogadása, ütemezése és sablonok használata a CRM-ben.
Beágyazható űrlapok
Weboldalba integrálható adatgyűjtő és adatmódosító űrlapok kezelése.
Integrációk
A QlickCRM összekötése külső alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal.
API dokumentáció
Technikai útmutató és interfész leírás fejlesztők részére.