Dokumentum verziókövetés
A verziókövetéssel a QlickCRM megőrzi a dokumentumaid korábbi állapotait. Bármelyik verziót visszanézheted, PDF-ben letöltheted vagy visszaállíthatod, és a visszaállításról is új verzió készül, így semmi nem vész el.
Dokumentum generálás
Bejegyzések
-
-
Dokumentum státuszok
A dokumentum státuszokkal jelölheted, hol tart egy dokumentum az életciklusában (például piszkozat, aláírásra küldve, aláírt). Megmutatjuk, hogyan hozol létre, módosítasz és törölsz státuszokat, és hogyan kapcsolható össze az automatikus verziómentéssel.
-
Dokumentumok készítése (generálása)
Dokumentumok létrehozására az adott adatlapon belül is lehetőség van, így a létrehozott dokumentum automatikusan összekapcsolódik az adatlappal.
-
Dokumentum sablonok
A dokumentum sablonok segítségével gyorsan, egységesen készíthetsz szerződéseket vagy más üzleti dokumentumokat. A sablonok tartalmazhatnak előre megírt szövegrészeket, logót, valamint dinamikusan kitöltődő változókat is.