Dokumentum verziókövetés

Dokumentum generálás

A verziókövetéssel a QlickCRM megőrzi a dokumentumaid korábbi állapotait. Bármelyik verziót visszanézheted, PDF-ben letöltheted vagy visszaállíthatod, és a visszaállításról is új verzió készül, így semmi nem vész el.

Mi az a verziókövetés?

A verziókövetés a dokumentum korábbi állapotainak megőrzése. Minden verzió egy pillanatfelvétel arról, hogyan nézett ki a dokumentum egy adott mentéskor. Így bármikor visszanézheted vagy visszaállíthatod egy korábbi változatát, és nem vész el semmi, még akkor sem, ha időközben átírtad a tartalmat.

ℹ️ A verziók csak olvasható pillanatfelvételek. Az élő dokumentumot továbbra is szabadon szerkeszted, a verziók pedig megőrzik a korábbi állapotokat.

Hol találod?

Nyisd meg a dokumentumot szerkesztésre, majd kattints képernyp jobb felső részén található a Verziók gombra. A megjelenő Dokumentum verziók ablakban látod az összes korábbi változatot.

Mikor készül új verzió?

A rendszer több esetben is ment verziót:

  • Dokumentum létrehozásakor rögtön elkészül az első verzió.
  • Szerkesztés mentésekor, ha bekapcsolod az Új verzió létrehozása opciót. Ilyenkor a Verzió neve mezőben egyedi nevet is adhatsz a verziónak.
  • Státuszváltáskor, ha az adott dokumentum státusznál be van kapcsolva a Státuszváltáskor új verzió készítése beállítás.
  • Dokumentum másolásakor (klónozás) és tömeges dokumentumgeneráláskor is készül verzió.

Hogyan nevezi el a rendszer a verziókat?

Ha nem adsz meg saját nevet, a rendszer automatikusan sorszámozza a verziókat: 1.0, 2.0, 3.0 és így tovább. Ha kézzel nevezed el, a név legfeljebb 150 karakter lehet, és dokumentumon belül egyedinek kell lennie (ugyanaz a verziónév nem szerepelhet kétszer ugyanannál a dokumentumnál).

Mit tehetsz a verziókkal?

A Dokumentum verziók ablakban minden verziónál látod a sorszámot (Verzió), a Státuszt, hogy ki készítette (Készítette) és a Dátumot. A verzióknál a következő műveletek érhetők el:

  • Előnézet: megnézheted a verzió tartalmát anélkül, hogy az élő dokumentumot módosítanád.
  • PDF letöltése: az adott verziót PDF formátumban is letöltheted.
  • Visszaállítás: a verzió tartalmát visszatöltöd az élő dokumentumba. A visszaállításról a rendszer új verziót készít, így a visszaállítás előtti állapot sem vész el.

💡 Tipp: a fontosabb mérföldköveknek (például véglegesített vagy aláírt változat) adj beszédes nevet, hogy később könnyen megtaláld őket a listában.

Jó tudni

  • A verziók csak olvashatók, utólag nem módosíthatók.
  • Ha törlöd a dokumentumot, a hozzá tartozó verziók is törlődnek.
  • Az automatikus verziómentést a dokumentum státuszoknál kapcsolhatod be a Státuszváltáskor új verzió készítése opcióval.

Hasznos volt ez a cikk?