Ha a nulláról építenéd fel az értékesítésed kezelését a QlickCRM-ben, ez a cikk végigvezet a teljes folyamaton. Egy átlátható értékesítési folyamat (pipeline) segít, hogy egyetlen érdeklődő se vesszen el, lásd, melyik ügylet hol tart, és mérni tudd az eredményeidet. Ez egy áttekintő útmutató: minden lépésnél megmutatjuk a lényeget, a részletes beállításhoz pedig a kapcsolódó cikkekre hivatkozunk.
💡 Tipp: kezdj egyszerűen. Elég néhány státusz és egy modul az induláshoz, a többit (kategóriák, automatizációk, riportok) menet közben is hozzáépítheted.
Mit fogsz felépíteni?
A példánkban egy Értékesítés nevű modullal dolgozunk, amelyben minden érdeklődő egy adatlap, és a pipeline fázisai a következők lesznek:
Új érdeklődő → Egyeztetés alatt → Ajánlat kiküldve → Megnyert / Elvesztett
A te folyamatod ettől eltérhet, a lépések viszont ugyanazok.
1. lépés: Hozd létre az értékesítési modult
A modul a folyamatod kerete. Hozz létre egy Értékesítés (vagy Leadek, Üzletek) nevű modult, amelyben az érdeklődőket kezeled. Egy modulon belül minden adatlap egy-egy értékesítési lehetőség.
Az alapokról a Mi az a modul?, a létrehozásról és a beállításokról a Modulok kezelése cikkben olvashatsz.
2. lépés: Állítsd be a pipeline fázisait (státuszok)
A státuszok a pipeline lépcsői: ezek mutatják meg, hol tart egy ügylet. Vedd fel a saját fázisaidat, például: Új érdeklődő, Egyeztetés alatt, Ajánlat kiküldve, Megnyert, Elvesztett. A lezáró (megnyert vagy elvesztett) státuszokkal egyértelmű lesz, mi került ki a pipeline-ból.
A státuszok létrehozásáról, sorrendjéről és színezéséről az Adatlap státuszok cikkben olvashatsz.
3. lépés (opcionális): Kategóriák a forrás vagy típus szerint
Ha szeretnéd külön is szűrni az érdeklődőket, vegyél fel kategóriákat, például a megkeresés forrása szerint: Weboldal, Ajánlás, Hirdetés. Egy adatlap egy kategóriába tartozik, és később szűrhetsz is rájuk.
A beállítást az Adatlap kategóriák kezelése cikkben találod.
4. lépés: Vidd fel az érdeklődőket és a partnereket
Minden értékesítési lehetőség egy adatlap, amelyet egy partnerhez (ügyfélhez) kötsz. Az érdeklődők többféleképpen kerülhetnek be:
- Kézzel: egyesével rögzíted az adatlapot és a partnert.
- Beágyazható űrlapból: a weboldaladon kitöltött űrlapból automatikusan létrejön az adatlap és a partner, így a leadek kézi gépelés nélkül érkeznek.
Részletek: Új adatlap létrehozása, Új partner létrehozása és Űrlapok beágyazása.
5. lépés: Dolgozz kanban nézetben
A kanban nézet a pipeline vizuális formája: minden státusz egy oszlop, az adatlapok pedig kártyák benne. Ahogy halad egy ügylet, húzd át a kártyát a következő oszlopba, így egy pillantással látod a teljes pipeline állapotát.
Lásd: Adatlapok kanban nézete és Kanban oszlopok beállítása.
6. lépés: Automatizáld az ismétlődő lépéseket
Az automatizációkkal a kézi, ismétlődő feladatok maguktól lefutnak. Néhány tipikus példa egy értékesítési folyamatban:
- új érdeklődő érkezésekor automatikus teendő (emlékeztető) a felelősnek a felvételre,
- Ajánlat kiküldve státuszba lépéskor emlékeztető a visszakövetésre néhány nap múlva,
- státuszváltáskor értesítés vagy automatikus e-mail.
Az automatizációk felépítéséről az Automatizáció létrehozása: áttekintés és az Automatizáció létrehozása lépésről lépésre cikkben olvashatsz. A kézi emlékeztetőkről pedig az Emlékeztető létrehozása cikkben.
7. lépés: Készíts árajánlatot
Amikor egy ügylet eljut az ajánlatadásig, rendelj termékeket és szolgáltatásokat az adatlaphoz, majd ezekből készíts professzionális, online megtekinthető árajánlatot. Az elfogadást a rendszerben követheted.
Lásd: Termékek és szolgáltatások hozzárendelése adatlaphoz és Árajánlat készítése és kezelése.
8. lépés: Kövesd az eredményeket riportokkal
Ha a folyamat működik, a riportokból látod, hol tart az értékesítés, és hol akad el:
- Funnel (tölcsér) riport: hány ügylet jut el az egyes fázisokba, mekkora a konverzió és a lemorzsolódás.
- Árajánlatok összegzése: mennyi az elfogadott és a függőben lévő ajánlatok értéke.
- Adatlapok partnerek szerint: melyik partnernél mennyi ügylet van.
Részletek: Funnel riport, Árajánlatok összegzése riport és Adatlapok partnerek szerint riport.
Összefoglalás
Egy értékesítési folyamat a QlickCRM-ben néhány építőelemből áll össze: egy modul adja a keretet, a státuszok a pipeline fázisait, a kanban a napi munkát, az automatizációk a gépelés nélküli lépéseket, az árajánlat a lezárást, a riportok pedig a mérést. Kezdd egy egyszerű változattal, és bővítsd, ahogy belejössz. Ha még csak most ismerkedsz a rendszerrel, a Kezdd a QlickCRM használatát ezzel a 4 egyszerű lépéssel cikk jó kiindulópont.