Az Árajánlatok összegzése riport egy időszakra összesíti az árajánlataidat: hány ajánlat készült, ebből mennyi az elfogadott és mennyi a még függőben lévő, és mekkora ezek nettó, illetve bruttó értéke. A számok alatt tételes listát is kapsz az egyes ajánlatokról az állapotukkal együtt, így egy helyen látod, hogyan áll az ajánlati kimenetel.
Ha a riportok általánosságban érdekelnek, ajánljuk a riportokról szóló cikkünket.
Hol találod a riportot?
- A bal oldali menüben nyisd meg a Riportok menüpontot.
- Az Értékesítési riportok csoportban kattints az Árajánlatok összegzése kártyára.
A riport egy alapértelmezett időszakra és pénznemre nyílik meg, amit a szűrőkkel átállíthatsz. A megnyitáshoz riport megtekintési jogosultság szükséges (lásd lentebb).
Szűrés
A riport tetején állítod be, mely ajánlatok kerüljenek a kimutatásba. A beállítások a Szűrés gombra érvényesülnek.
- Árajánlat megnevezése: szabad szavas keresés az ajánlat nevére.
- Deviza: melyik pénznemben nézed az összegeket (lásd a lenti figyelmeztetőt).
- Dátum -tól és Dátum -ig: a vizsgált időszak. A mezők mellett a Dátumtartomány legördülővel gyorsan is választhatsz (például Ebben a hónapban, Múlt hónapban, Ebben az évben).
- Összes modul: egy vagy több modul kiválasztása. Ha üresen hagyod, minden modul beleszámít.
⚠️ Fontos: a riport mindig egy kiválasztott pénznemben összesít. A Deviza szűrő dönti el, mely ajánlatok és összegek jelennek meg, ezért az eltérő pénznemű ajánlataidat pénznemenként külön nézd meg. Ha nem látod valamelyik ajánlatodat, először ellenőrizd, hogy a megfelelő devizát választottad-e ki.
Összesítő kártyák
A szűrők alatt három kártya mutatja az időszak fő számait a kiválasztott pénznemben. Mindegyik kártyán szerepel a darabszám, valamint a Nettó és a Bruttó érték:
- Összes árajánlat: az időszakba eső összes ajánlat és azok teljes értéke.
- Elfogadott árajánlatok: a partner által elfogadott ajánlatok és értékük.
- Függőben lévő árajánlatok: a még el nem fogadott és el nem utasított ajánlatok és értékük.
Az árajánlatok listája
A kártyák alatt tételes táblázat sorolja fel az ajánlatokat, kiegészítve néhány hasznos információval:
- Dátum: az ajánlat létrehozásának dátuma.
- Megnevezés: az ajánlat neve, amelyre kattintva megnyílik az ajánlatkészítőben.
- Partner: a kapcsolódó partner, amelyre kattintva a partner adatlapjára jutsz.
- Nettó összeg és Bruttó összeg: az ajánlat végösszege a kiválasztott pénznemben.
- Állapot: az ajánlat állapota színes címkével: Elfogadott, Elutasított vagy Függőben.
- Elfogadás dátuma: mikor fogadta el a partner (ha megtörtént).
A táblázat lapozható, oldalanként 25 ajánlattal.
💡 Tipp: az ajánlatok állapota abból frissül, ahogy a partner reagál a kiküldött, online megtekinthető ajánlatra. Arról, hogyan készítesz és küldesz ki ajánlatot, és hogyan követhető az elfogadás, az Árajánlat készítése és kezelése cikkben olvashatsz.
Ha nincs megjeleníthető adat
Ha a kiválasztott időszakban és pénznemben nincs ajánlat, a kártyák helyén a Nincs megjeleníthető árajánlat a kiválasztott időszakban üzenet jelenik meg. Ilyenkor érdemes tágítani az időszakot, vagy másik devizát választani.
Jogosultságok
- A riport megtekintéséhez riport megtekintési jogosultság szükséges, amelyet a felhasználói csoportoknál lehet beállítani. Rendszergazdák számára mindig elérhető.