Az Értékesítés teljesítménye riport egy képernyőn összesíti, hogyan állnak az értékesítéseid egy adott időszakban: hány adatlap zárult sikerrel, hány veszett el, mennyi van még folyamatban, átlagosan mennyi idő alatt zárulnak le, és hogyan oszlanak meg kategóriák, valamint marketing csatornák (UTM) szerint. Így gyorsan látod, mennyire hatékony az értékesítési folyamatod, és hol érdemes fejlesztened.
Ha a riportok általánosságban érdekelnek, ajánljuk a riportokról szóló cikkünket.
Hol találod a riportot?
- A bal oldali menüben nyisd meg a Riportok menüpontot.
- Az Értékesítési riportok csoportban kattints az Értékesítés teljesítménye kártyára.
A riport egy alapértelmezett időszakra nyílik meg, amit a szűrőkkel bármikor átállíthatsz. A megnyitáshoz riport megtekintési jogosultság szükséges (lásd lentebb).
Szűrés
A riport tetején állítod be, mely adatlapok kerüljenek a kimutatásba. A beállítások a Szűrés gombra érvényesülnek.
- Dátum -tól és Dátum -ig: a vizsgált időszak. A mezők mellett a Dátumtartomány legördülővel gyorsan is választhatsz (például Ebben a hónapban, Múlt hónapban, Ebben az évben).
- Összes modul: egy vagy több modul kiválasztása. Ha üresen hagyod, minden modul beleszámít.
- Adatlap felelőse: az adatlapért felelős munkatárs szerinti szűrés.
- Értékesítő munkatárs: az értékesítőhöz kötött szűrés.
Összesítő kártyák
A szűrők alatt négy kártya mutatja az időszak fő számait (darabszámban):
- Összes értékesítés: az időszakba eső összes adatlap.
- Sikeres: a sikeres végkimenettel lezárt adatlapok.
- Sikertelen: a sikertelen végkimenettel lezárt adatlapok.
- Folyamatban: a még nem lezárt, folyamatban lévő adatlapok.
ℹ️ A Sikeres és Sikertelen besorolás az adatlap státuszán múlik: az számít sikeresnek vagy sikertelennek, amelyik a modulnál sikeres, illetve sikertelen végkimenetként megjelölt státuszba került. Ezért a pontos képhez fontos, hogy a státuszok helyesen legyenek beállítva. Erről az Adatlap státuszok cikkben olvashatsz.
Státusz szerinti megoszlás
Az Értékesítések státusz szerinti megoszlása kördiagram a sikeres, sikertelen és folyamatban lévő adatlapok arányát ábrázolja, így egy pillantással látod, jó irányba tart-e az értékesítés. Ha nincs a szűrésnek megfelelő adat, a diagram helyén jelzés jelenik meg.
Időtartam metrikák
Az Időtartam metrikák blokk azt mutatja meg, átlagosan mennyi idő telik el az adatlap létrehozásától az adott állapot eléréséig (napban, órában és percben):
- Átlagos értékesítési időtartam: a lezárt (sikeres vagy sikertelen) adatlapok átlagos ideje a létrehozástól a lezárásig.
- Sikeres értékesítések átlagos időtartama: csak a sikerrel zárult adatlapokra.
- Sikertelen értékesítések átlagos időtartama: csak a sikertelenül zárult adatlapokra.
- Teljes folyamat átlagos időtartama: a lezárt adatlapok átlagos ideje a létrehozástól a lezárásig, a lezárás időpontja alapján.
💡 Tipp: ha a sikeres értékesítések átlagos ideje jóval rövidebb a sikerteleneknél, az gyakran arra utal, hogy az elhúzódó ügyek nagyobb eséllyel buknak el. Ilyenkor érdemes az utánkövetésen és az értékesítési folyamat gyorsításán javítani.
Kategória szerinti megoszlás
A Kategória szerinti megoszlás táblázat kategóriánként bontja a számokat, egy záró összesítő sorral. Oszlopai:
- Kategória: az adatlap kategóriája.
- Sikeres, Sikertelen, Folyamatban: a darabszámok az adott kategóriában.
- Összesen: a kategória összes adatlapja.
Marketing csatornák szerinti megoszlás
A Marketing csatornák szerinti megoszlás táblázat aszerint bontja az értékesítéseket, hogy az adatlaphoz milyen UTM paraméterek tartoznak. A jobb felső Válasszon bontást legördülővel váltasz a bontások között:
- Forrás (UTM Source)
- Médium (UTM Medium)
- Kampány (UTM Campaign)
- Kulcsszó (UTM Term)
- Tartalom (UTM Content)
A táblázat a kiválasztott bontás értékeihez mutatja a sikeres, sikertelen, folyamatban lévő és összes darabszámot, csökkenő sorrendben. Az UTM adat nélküli adatlapok az Ismeretlen sorba kerülnek.
ℹ️ Ez a bontás akkor ad igazán hasznos képet, ha a beérkező adatlapokhoz eljutnak az UTM paraméterek (például a beágyazható űrlapokon vagy a kampánylinkeken keresztül). Így látod, melyik forrás, kampány vagy hirdetés hozza a legtöbb sikeres értékesítést.
Jogosultságok
- A riport megtekintéséhez riport megtekintési jogosultság szükséges, amelyet a felhasználói csoportoknál lehet beállítani. Rendszergazdák számára mindig elérhető.
A jogosultságokról szóló cikkünket itt találod.
Ha a folyamat egyes lépcsőinél (státuszainál) is szeretnéd látni a konverziót és a lemorzsolódást, nézd meg a Funnel riportot is.