Az aktivitás esemény típusok határozzák meg, milyen tevékenységeket naplózhatsz az adatlapokon (például Telefonhívás, E-mail küldés, Online meeting, Ajánlatadás), és hogy ezek milyen ikonnal és színnel jelennek meg az idővonalon. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan hozhatsz létre és szabhatsz testre saját típusokat. Az aktivitás események használatáról az Aktivitás események – áttekintés cikkben olvashatsz.
Hol találod a típusok kezelőfelületét?
A típusokat az Aktivitás esemény típusok kezelőfelületen éred el. A listában minden típusnál látod:
- a típus ikonját (színes jelöléssel),
- a megnevezését,
- és hogy mely modulokban használható (vagy hogy minden modulnál elérhető).
Beépített alaptípusok
A rendszerben néhány alaptípus már eleve létezik (például E-mail küldés és Egyéb teendő). Ezekre az alábbiak igazak:
- minden modulnál elérhetők (globálisak),
- egy részük nem törölhető, mert a rendszer működéséhez szükségesek (például az E-mail küldés típust használja az automatikus e-mail-naplózás).
Új típus létrehozása
- Nyisd meg az Aktivitás esemény típusok felületet.
- Kattints az Új típus gombra.
- Megnevezés: add meg a típus nevét (pl. Telefonhívás).
- Ikon: válassz egy ikont a felkínált készletből.
- Szín: válaszd ki a típus színét – ez segít vizuálisan megkülönböztetni az idővonalon.
- Mely moduloknál használható: válaszd ki, mely modulokban legyen elérhető a típus. Csak a kiválasztott moduloknál lesz választható az aktivitás rögzítésekor.
- Mentsd el a típust.
Típus szerkesztése
Egy meglévő típusnál módosíthatod a megnevezést, az ikont, a színt és a modulhozzárendelést. A globális (minden modulnál elérhető) alaptípusoknál a modulhozzárendelés nem módosítható, mert ezek eleve minden modulban használhatók.
Típus törlése és átsorolás
Ha egy típust törölni szeretnél, de azt már használják meglévő aktivitás események, teendők vagy sablonok, a rendszer felajánlja, hogy ezeket átsorold egy másik típusra. Így a korábbi bejegyzések nem vesznek el, csak átkerülnek a kiválasztott típushoz.
⚠️ Fontos: a beépített, nem törölhető alaptípusokat nem lehet eltávolítani. A törléshez megfelelő jogosultság szükséges (lásd lentebb).
Gyors létrehozás rögzítés közben
Nem kötelező előre felvinni minden típust: ha van rá jogosultságod, közvetlenül az aktivitás rögzítő ablakból is létrehozhatsz új típust, az Esemény típusa mezőnél. Az így létrehozott típus ahhoz a modulhoz adódik hozzá, amelyben éppen dolgozol.
Ki kezelheti az aktivitás esemény típusokat?
A típusok kezelése nem csak a rendszergazdák kiváltsága – a megfelelő jogosultsággal a felhasználók is kezelhetik őket. Kétféle jogosultság kapcsolódik a típusokhoz:
1. Teljes körű kezelés (kezelőfelület)
A dedikált Aktivitás esemény típusok felület eléréséhez és a típusok teljes körű kezeléséhez a jogosultság a felhasználó csoportoknál állítható be. A csoport szerkesztőjében, az Eszközök résznél az alábbi kapcsolók találhatók:
- Hozzáférés az aktivitás esemény típusokhoz: a lista megtekintése.
- Létrehozás: új típus felvitele.
- Szerkesztés: meglévő típus módosítása.
- Törlés: típus törlése.
Ha egy felhasználó olyan csoport tagja, amelyben ezek a jogok be vannak kapcsolva, akkor rendszergazdai jog nélkül is kezelheti a típusokat. A felhasználó csoportokról és a jogosultságokról bővebben a felhasználói csoportok kezelésénél olvashatsz.
2. Gyors létrehozás modul szinten
Külön, modulonként is megadható egy jog, amely csak a rögzítés közbeni (helyben történő) új típus létrehozását engedélyezi az adott modulban. Ezt a modul felhasználói hozzáféréseinél az Aktivitás esemény típust tud létrehozni kapcsolóval állíthatod be. Ez a jog nem ad hozzáférést a teljes kezelőfelülethez, csak a gyors létrehozáshoz.
ℹ️ A rendszergazda jogú felhasználók minden esetben, külön beállítás nélkül kezelhetik az aktivitás esemény típusokat.