Az aktivitás események segítségével naplózhatod, hogy egy adatlaphoz kapcsolódóan milyen tevékenység történt: telefonhívás, kiküldött e-mail, online vagy személyes találkozó, ajánlatadás és sok más. Minden aktivitás eseménynél rögzítheted, hogy mi történt, mikor, melyik partnerrel, ki volt a felelős, és akár azt is, hogy mennyi munkaidőt fordítottál rá. Így az adatlapon egy áttekinthető idővonalon végigkövetheted az ügyfél teljes történetét.
Mire jók az aktivitás események?
- Átlátható ügyfélkapcsolat: egy pillantással látod, mikor és hogyan érintkeztetek legutóbb az ügyféllel.
- Csapatmunka: a kollégák is látják, milyen lépések történtek már az adott ügyben.
- Munkaidő-nyilvántartás: az aktivitáshoz rögzített ráfordítás beleszámít az adatlap összesített munkaidejébe.
- Következetes folyamat: a saját tevékenységtípusaiddal (pl. Telefonhívás, Ajánlatadás) egységesen naplózhatod a munkát.
Hol jelennek meg az aktivitás események?
Az aktivitás események az adatlap hozzászólás blokkjában jelennek meg. Ez a blokk három fülre oszlik:
- Aktivitás: itt jelennek meg együtt a hozzászólások és az aktivitás események, időrendben. Ez az adatlap fő idővonala.
- Rögzített hozzászólások: a kiemelt (rögzített) hozzászólások.
- Előzmények: a rendszer által automatikusan naplózott változások (pl. az adatlap létrejötte, mezőmódosítások). Ez az automatikus napló nem keverendő össze az általad rögzített aktivitás eseményekkel.
Hogyan néz ki egy aktivitás esemény?
Minden aktivitás esemény egy színes kártyaként jelenik meg az idővonalon, a típusához tartozó ikonnal és színnel. A kártyán a következők láthatók:
- az esemény típusa (pl. Telefonhívás) az ikonjával,
- az időpont, amikor az esemény történt,
- a kapcsolódó partner (ha meg van adva),
- a felelős felhasználó (ha meg van adva),
- a rögzített munkaidő ráfordítás (ha meg van adva).
Egy aktivitás esemény kétféleképpen jöhet létre: önállóan (csak a tevékenységet naplózod, szöveg nélkül), vagy egy hozzászóláshoz kötve (a hozzászólásod fölött, azzal összekapcsolva jelenik meg). Ha csak aktivitást rögzítesz szöveg nélkül, akkor az idővonalon csak az aktivitás kártya látszik.
Automatikusan létrejövő aktivitások
Bizonyos műveleteknél a rendszer automatikusan is létrehoz aktivitás eseményt. Ilyen például a kimenő e-mail: amikor az adatlapról e-mailt küldesz, a rendszer automatikusan naplózza az E-mail küldés aktivitást, így ez is megjelenik az idővonalon.
Mit tudsz kezdeni velük?
Az aktivitás események több helyről is rögzíthetők és testre szabhatók. A részleteket külön cikkekben mutatjuk be:
- Aktivitás esemény rögzítése az adatlapon – hogyan naplózol egy tevékenységet közvetlenül az adatlapon.
- Aktivitás rögzítése a teendőknél – hogyan hozz létre aktivitást egy teendő (emlékeztető) lezárásakor.
- Aktivitás esemény típusok kezelése – hogyan hozz létre és szabj testre saját tevékenységtípusokat.
💡 Tipp: az aktivitáshoz rögzített munkaidő automatikusan hozzáadódik az adatlap összesített munkaidejéhez. A munkaidő rögzítéséről bővebben a Munkaidő rögzítése, hozzáadása adatlaphoz cikkben olvashatsz.