Adatlapok importálása Excelből (XLS)
Nagyobb mennyiségű adatlapot Excel (XLSX) táblázatból tömegesen is felvihetsz a QlickCRM-be. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan töltsd le a minta fájlt, hogyan töltsd ki, és hogyan indítsd el az importálást.
adatlaplista
Bejegyzések a(z) adatlaplista címke szerint.
Bejegyzések
-
-
Modul leírás (jegyzet) a lista tetején
A modul lista tetején elhelyezhetsz egy szabadon szerkeszthető, formázható leírást (jegyzetet), amely mindenki számára megjelenik. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan adhatsz hozzá, szerkeszthetsz és csukhatsz össze egy modul leírást.
-
Adatlapok exportálása Excelbe (XLS)
A lista nézetben lévő adatlapokat egyetlen lépésben Excel (XLSX) fájlba exportálhatod. Te választod ki a kívánt oszlopokat, az export pedig az aktuális szűrést és sorrendet követi.
-
Tömeges műveletek az adatlapokon (módosítás, áthelyezés, törlés)
A lista nézetben több adatlapot egyszerre kijelölhetsz, majd egy lépésben módosíthatod (státusz, felelős, kategória, határidő és más mezők), másik modulba helyezheted, dokumentumot generálhatsz hozzájuk vagy törölheted őket.
-
Adatlapok gyors szerkesztése a listában (megnyitás nélkül)
A lista nézetben a leggyakoribb mezőket (státusz, felelősök, kategória, prioritás, dátumok, címkék) közvetlenül a táblázat cellájából, egy kattintással átállíthatod, az adatlap megnyitása nélkül. A módosítások azonnal mentődnek.
-
Oszlopok testreszabása a lista nézetben
A lista nézet táblázatában szabadon beállíthatod, mely oszlopok jelenjenek meg és milyen sorrendben. A beállítás felhasználónként és modulonként mentődik, és minden módosítás azonnal érvénybe lép.
-
Adatlap lista nézet áttekintés
A lista nézet az adatlapok alapértelmezett, részletes táblázatos megjelenítése. Ebben a cikkben áttekintjük a nézetváltást, a felső eszköztárat, a gyors keresést és szűrőket, a státusz-statisztikát, a táblázat lehetőségeit (testreszabható oszlopok, soron belüli szerkesztés, tömeges műveletek), valamint a lapozást.
-
Adatlapok sorrendjének beállítása
A minél jobb átláthatóság érdekében az adatlapok sorrendjét legfeljebb 3 szempont alapján tudod módosítani. A feltételek sorrendje fogja meghatározni a pritorításukat.
-
Adatlaplista widget
Ezzel a widgettel az áttekintő nézetben tetszőlegesen szűrt adatlaplistát tudsz megjeleníteni. A listákat szűrők segítségével tudod beállítani, így csak a számodra legfontosabb információkat láthatod az áttekintő nézetben.