Ha egyszerre több adatlapon szeretnél ugyanazt elvégezni, nem kell egyenként megnyitnod őket. A lista nézetben kijelölheted a kívánt adatlapokat, majd egy lépésben módosíthatod, áthelyezheted, dokumentumot generálhatsz hozzájuk, vagy törölheted őket.
Adatlapok kijelölése
A lista nézetben minden sor elején van egy jelölőnégyzet:
- Pipáld ki azokat az adatlapokat, amelyekkel dolgozni szeretnél.
- A táblázat fejlécében lévő jelölőnégyzettel az oldalon látható összes adatlapot egyszerre kijelölheted.
Amint kijelölsz legalább egy adatlapot, megjelenik egy sáv a Tömeges művelet választóval. Itt választhatod ki, mit szeretnél tenni a kijelölt adatlapokkal.
Elérhető tömeges műveletek
- Szerkesztés: több mező egyszerre történő módosítása.
- Áthelyezés: az adatlapok másik modulba helyezése.
- Dokumentum generálás: dokumentum készítése a kijelölt adatlapokhoz.
- Törlés: a kijelölt adatlapok törlése.
Tömeges szerkesztés
A Szerkesztés műveletet választva megnyílik az Adatlapok tömeges módosítása ablak. Itt csak azokat a mezőket töltsd ki, amelyeket változtatni szeretnél: amelyik mezőt Nincs változás állapoton hagyod, az érintetlen marad.
A választható mezők a modul beállításaitól és a jogosultságaidtól függenek:
- Státusz (vagy lineáris léptetés: Változtatás a soron következő státuszra / az előző státuszra)
- Kategória
- Címkék
- Felelősök
- Prioritás
- Határidő, illetve Határidő T+X nap (a határidő a megadott számú nappal későbbre kerül)
- Elsődleges partner
- Olvasott / Olvasatlan állapot
- Archivált / Nem archivált állapot
Néhány további lehetőség kapcsolóval:
- Adatlap módosító automatizmusok futtatása: a módosításhoz kapcsolódó automatizmusok is lefutnak.
- Az adatlapokhoz tartozó elsődleges (és további) partnerek hozzárendelése címlistához: kiválaszthatsz (vagy létrehozhatsz) egy címlistát, és igény szerint fel is iratkoztathatod a partnerek e-mail címeit.
A Művelet végrehajtása gombra kattintva indul a módosítás. A végén megjelenik, hány adatlap módosítása sikerült, és ha valamelyiknél hiba történt, azt tételesen kilistázza.
Tömeges áthelyezés
Az Áthelyezés műveletet választva megnyílik az Adatlapok áthelyezése ablak:
- Válaszd ki a cél modult, ahová az adatlapokat helyezni szeretnéd.
- Ha a cél modulhoz tartoznak kategóriák, kiválaszthatod a cél kategóriát is.
- Bekapcsolhatod az Adatlap létrehozásához kapcsolódó automatizmusok futtatása kapcsolót, ha a cél modul automatizmusait is le szeretnéd futtatni.
A Művelet végrehajtása gomb után az adatlapok átkerülnek a kiválasztott modulba.
Tömeges dokumentum generálás
A Dokumentum generálás művelettel a kijelölt adatlapokhoz egyszerre készíthetsz dokumentumokat egy dokumentumsablon alapján. A dokumentumokról bővebben a Dokumentumok készítése (generálása) és a Dokumentum sablonok cikkben olvashatsz.
Tömeges törlés
A Törlés műveletet választva a rendszer megerősítést kér, és csak jóváhagyás után törli a kijelölt adatlapokat.
⚠️ A törlés nem vonható vissza. Töröléshez megfelelő jogosultság szükséges; ennek hiányában a rendszer hibaüzenetet ad, és nem törli az adatlapokat.