Az SMS sablonokkal előre megírhatod a gyakran használt SMS üzeneteidet, és dinamikus változókkal személyre szabhatod őket. Az SMS sablonokat elsősorban a folyamatautomatizálásban használod: egy automatizáció az általad kiválasztott sablon szövegét küldi ki.
ℹ️ Fontos különbség: az adatlapról kézzel küldött SMS-nél (lásd az SMS küldése adatlapról című cikket) szabadon begépeled az üzenetet, ott nem sablonból választasz. Az SMS sablonok az automatizációkhoz készülnek.
Ki kezelheti az SMS sablonokat?
Az SMS sablonok kezelése azok számára érhető el, akik admin jogosultsággal rendelkeznek, vagy akiknek a felhasználói csoportjában engedélyezve van az SMS sablonok hozzáférés.
SMS sablon létrehozása
- A bal oldali menüben nyisd meg az Eszközök menüt, majd kattints az SMS sablonok menüpontra.
- A jobb felső sarokban kattints az Új sablon gombra.
- Megnevezés: adj a sablonnak egy jól beszédes nevet (ez alapján keresel majd a sablonok között).
- SMS üzenet: írd meg az üzenet szövegét. A mező alatt látod a karakterek számát és azt, hogy ez hány SMS-nek felel meg.
- Modulok: válaszd ki, mely modulok adatlapjainál legyen használható a sablon. Legalább egy modult meg kell adnod.
- Bekapcsolva: hagyd bekapcsolva, hogy a sablon használható legyen.
- Kattints a Sablon mentése gombra.
Dinamikus változók az SMS sablonban
A sablon szövegébe dinamikus változókat is tehetsz, amelyek helyére a QlickCRM küldéskor behelyettesíti az adott érték, például a címzett nevét vagy az ügy adatait. A szerkesztő mellett elérhető változócsoportok: dátum, partner, adatlap és az egyedi mezők. A választható változókról bővebben: Dinamikus változók (sablon változók) referencia.
Hol van használatban a sablon?
Ha megnyitsz egy meglévő sablont szerkesztésre, az űrlap alatt megjelenik egy Hol van használatban? lista, amely megmutatja, mely automatizációk használják az adott SMS sablont. Így mentés előtt látod, mely folyamatokra lesz hatással a módosítás.
SMS küldése automatizációval
Az SMS sablont egy automatizációban tudod kiküldeni:
- Nyisd meg az Eszközök → Automatizációk menüt, és hozz létre vagy szerkessz egy automatizációt. Az automatizációk felépítéséről bővebben: Automatizáció létrehozása: áttekintés.
- Adj hozzá egy SMS küldése műveletet.
- Az SMS sablon kiválasztása mezőben válaszd ki a használni kívánt sablont.
- Állítsd be a címzetteket. Az indító eseménytől függően választhatsz, hogy az üzenet az adatlaphoz tartozó elsődleges partnerre, a további partnerekre vagy az aktuális partnerre menjen (csak a telefonszámmal rendelkező partnerek kapják meg), és megadhatsz további címzetteket is.
- Mentsd el a műveletet, majd az automatizációt.
Jó tudni
- Az SMS küldéshez aktív BIP Kampány SMS integráció szükséges. A bekötést lásd a BIP Kampány SMS integráció beállítása című cikkben.
- A sablon csak azoknál a moduloknál választható, amelyeket a létrehozáskor hozzárendeltél.
- A kikapcsolt (nem aktív) sablonok nem használhatók, de nem is törlődnek: bármikor újra bekapcsolhatod őket.
- A dinamikus változók értéke küldéskor dől el, a címzett és az adatlap aktuális adatai alapján.