Adatlapleírás szerkesztése

2026. April 2. Munkavégzés az adatlapokkal

Az adatlapok leírásával egyértelműsíthető, hogy mi az adott adatlap funkciója. A leírás utólag is szerkeszthető, így mindig naprakészen tarthatod az adatlapod tartalmát.

Kik tudják módosítani az adatlap leírását?

Adminisztrátorokon kívül azok a felhasználók tudják az adatlapleírást módosítani, akik az adott modul „Felhasználói hozzáféresek" menüponton belül megkapták ehhez a jogosultságot.

Adatlap leírásának szerkesztése

Az adatlap leírását az elmentés után is bármikor módosíthatod.

Keresd meg a modulon belül a szerkeszteni kívánt adatlapot, majd kattints a nevére
A leírás fülön belül kattints a „Szerkesztés” gombra
Írd át a leírást, majd kattints a „Leírás mentése” gombra

#adatlap #munkafolyamat

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek

Adatlap kategóriák kezelése

Az adatlapokat kategóriákba rendezheted, így könnyebben átláthatod és rendszerezheted őket. A kategóriák segítenek abban is, hogy gyorsabban szűrj, és külön kezeld az eltérő típusú adatlapokat.

Adatlap törlése

Előfordulhat, hogy egy elavult vagy tévesen rögzített értékesítési adatlapot törölni szeretnél a QlickCRM rendszerből. Fontos, hogy a törlés végleges, visszaállításra nincs lehetőség. Ezért ebben a cikkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudsz biztonságosan adatlapot törölni és mire kell figyelned közben.

Adatlapok archiválása / archiválás visszavonása

Ha egy adatlap már nem aktuális, de nem szeretnéd végleg törölni, archiválhatod. Az archiválás alapértelmezetten elrejti az adatlapot a listából, de az adatok megmaradnak, és bármikor visszakereshetők.

Adatlap és partner egyedi mezők létrehozása

A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.

Munkaidő rögzítése, hozzáadása adatlaphoz

A munkaidő-kezelő funkció lehetővé teszi, hogy pontosan nyomon követhesd saját vagy csapatod munkavégzését. Ebben a tudásbázis-cikkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan tudsz munkaidőt rögzíteni, visszakeresni és kezelni, így átláthatóbbá válik az erőforrások felhasználása és a projektjeid előrehaladása is.

Modul és adatlap jogosultságok

Lehetőséged van szabályozni, hogy egyes felhasználók mit láthatnak és mit módosíthatnak. Ez segít, ha több kolléga dolgozik a rendszerben, és szeretnéd, hogy mindenki csak a saját feladatához kapcsolódó adatokat kezelje.