Új adatlap létrehozása sablonból
Az adatlap sablonok előre beállított mezőivel gyorsabban és egységesebben hozhatsz létre új adatlapokat, csökkentve ezzel a hibák esélyét és segítve a csapatmunkát.
adatlap
Bejegyzések a(z) adatlap címke szerint.
Bejegyzések
-
-
Adatlap sablonok kezelése
Az adatlap sablonok előre elkészített minták, amelyek megkönnyítik az új adatlapok létrehozását. A sablonokban előre beállíthatod a kategóriát, státuszt, felelősöket, határidőt, teendő sablont, ellenőrzőlistát és a leírást – akár dinamikus változókkal.
-
Adatlapok összetett keresése
Az összetett keresés funkcióval tetszőleges feltételek, például kategória, felelős, státusz vagy egyedi mezők alapján szűrheted és rendszerezheted az adatlapjaidat. Ez a megoldás segít abban, hogy pillanatok alatt megtaláld a számodra fontos információkat, a leggyakrabban használt szűréseidet pedig el is mentheted a későbbi gyors eléréshez.
-
Ellenőrzőlisták (checklist)
A QlickCRM ellenőrzőlista (checklist) funkciója lehetővé teszi, hogy az adatlapokhoz pontos feladatlistákat rendeljünk, így a komplex folyamatok során is minden fontos lépés nyomon követhető marad. A funkció segítségével strukturáltan végezhetjük el a napi teendőket, biztosítva, hogy egyetlen értékesítési fázis vagy adminisztratív kötelezettség se maradjon ki.
-
Adatlapok tömeges archiválása
A tömeges adatlap archiválás funkció segítségével akár egyszerre több adatlapot is archiválhatsz (elrejthetsz az adatlap listáról) kényelmesen és egyszerűen.
-
Adatlapok tömeges törlése
A tömeges adatlap törlés funkció segítségével akár egyszerre több adatlapot is törölhetsz kényelmesen és egyszerűen.
-
Adatlapok megjelölése olvasott/olvasatlan
A beérkező e-mailek olvasatlan jelöléssel látják el a kapcsolódó adatlapot, ami egy kis piros boríték formájában jelenik meg az adatlap listában. Ennek köszönhetően jól látható, hogy mely adatlapok tartalmaznak megválaszolatlan leveleket.
-
Adatlapok tömeges szerkesztése
A tömeges adatlap módosító funkció segítségével akár egyszerre több adatlap beállításait módosíthatod kényelmesen és egyszerűen.
-
Adatlap eseménynaptárba helyezése
A QlickCRM-ben bármilyen adatlapot eseményként megjeleníthetsz az eseménynaptárban. Ennek köszönhetően könnyen és egyszerűen követheted különböző feladatok vagy projektek időzítését.
-
Műveleti linkek
Műveleti linkkel különböző műveleteket tudsz elindítani, például ha megnyitja az ügyfeled a linket, akkor a hozzátartozó adatlapnak meg tud változni a státusza, kategóriája, stb. Ezeket a linkeket akár e-mailben is kiküldheted (például: kattints ide az árajánlat elfogadásához)
-
Új bizonylat (számla, díjbekérő) kiállítása
Ebben az útmutatóban azt mutatjuk be, hogyan tudod kiállítani a számlát azokból a termékekből és szolgáltatásokból, amelyeket korábban hozzárendeltél egy értékesítés, projekt vagy feladat adatlapjához. A QlickCRM-ben rögzített tételeket az elérhető számlázó szoftver integrációk segítségével néhány kattintással kiszámlázhatod ügyfeleidnek egyszerűen, gyorsan és átláthatóan.
-
Adatlap státuszok
Az adatlap státusz egy egyszerű, de nagyon hasznos funkció a QlickCRM-ben: segít megmutatni, hogy egy adott adatlap éppen milyen állapotban van. A státuszok segítségével könnyedén átláthatod, hogy hol tartotok egy feladat, értékesítési lehetőség vagy más folyamat kezelésében mindezt anélkül, hogy külön meg kellene nyitnod az adatlapokat.
-
Modul és adatlap jogosultságok
Lehetőséged van szabályozni, hogy egyes felhasználók mit láthatnak és mit módosíthatnak. Ez segít, ha több kolléga dolgozik a rendszerben, és szeretnéd, hogy mindenki csak a saját feladatához kapcsolódó adatokat kezelje.
-
Munkaidő rögzítése, hozzáadása adatlaphoz
A munkaidő-kezelő funkció lehetővé teszi, hogy pontosan nyomon követhesd saját vagy csapatod munkavégzését. Ebben a tudásbázis-cikkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan tudsz munkaidőt rögzíteni, visszakeresni és kezelni, így átláthatóbbá válik az erőforrások felhasználása és a projektjeid előrehaladása is.
-
Adatlap és partner egyedi mezők létrehozása
A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.
-
Adatlapok archiválása / archiválás visszavonása
Ha egy adatlap már nem aktuális, de nem szeretnéd végleg törölni, archiválhatod. Az archiválás alapértelmezetten elrejti az adatlapot a listából, de az adatok megmaradnak, és bármikor visszakereshetők.
-
Adatlap törlése
Előfordulhat, hogy egy elavult vagy tévesen rögzített értékesítési adatlapot törölni szeretnél a QlickCRM rendszerből. Fontos, hogy a törlés végleges, visszaállításra nincs lehetőség. Ezért ebben a cikkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudsz biztonságosan adatlapot törölni és mire kell figyelned közben.
-
Adatlap kategóriák kezelése
Az adatlapokat kategóriákba rendezheted, így könnyebben átláthatod és rendszerezheted őket. A kategóriák segítenek abban is, hogy gyorsabban szűrj, és külön kezeld az eltérő típusú adatlapokat.