Adatlap áthelyezése

2026. February 20. Modulok és adatlapok, Munkavégzés az adatlapokkal

Ha egy adatlap véletlenül rossz modul alá került, nem kell újra rögzítened. Egyszerűen áthelyezheted az egyik modulból a másik alá.

Hogyan tudod áthelyezni az adatlapot egy másik modul alá?

Nyisd meg az adatlapot, amit át szeretnél helyezni
Kattints a jobb felső sarokban a “Műveletek” gombra.
A legördülő opciókból válaszd az “Áthelyezést”
Válaszd ki azt a modult, és a kategóriát ahova szeretnéd áthelyezni az adatlapot.
Ha az adatlap létrehozáshoz vannak beállítva automatikus műveletek, és szeretnéd, hogy áthelyezéskor ezek lefussanak, kapcsold be az “Adatlap létrehozásához kapcsolódó automatizmusok futtatása” jelölő mezőt.
Végül kattints a “Művelet végrehajtása” gombra

Az áthelyezést követően az adott adatlap az új modul alapértelmezett státuszát fogja megkapni.

#adatlap #adatlap státusz

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek

Adatlap kategóriák kezelése

Az adatlapokat kategóriákba rendezheted, így könnyebben átláthatod és rendszerezheted őket. A kategóriák segítenek abban is, hogy gyorsabban szűrj, és külön kezeld az eltérő típusú adatlapokat.

Adatlap törlése

Előfordulhat, hogy egy elavult vagy tévesen rögzített értékesítési adatlapot törölni szeretnél a QlickCRM rendszerből. Fontos, hogy a törlés végleges, visszaállításra nincs lehetőség. Ezért ebben a cikkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudsz biztonságosan adatlapot törölni és mire kell figyelned közben.

Adatlapok archiválása / archiválás visszavonása

Ha egy adatlap már nem aktuális, de nem szeretnéd végleg törölni, archiválhatod. Az archiválás alapértelmezetten elrejti az adatlapot a listából, de az adatok megmaradnak, és bármikor visszakereshetők.

Adatlap és partner egyedi mezők létrehozása

A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.

Munkaidő rögzítése, hozzáadása adatlaphoz

A munkaidő-kezelő funkció lehetővé teszi, hogy pontosan nyomon követhesd saját vagy csapatod munkavégzését. Ebben a tudásbázis-cikkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan tudsz munkaidőt rögzíteni, visszakeresni és kezelni, így átláthatóbbá válik az erőforrások felhasználása és a projektjeid előrehaladása is.

Modul és adatlap jogosultságok

Lehetőséged van szabályozni, hogy egyes felhasználók mit láthatnak és mit módosíthatnak. Ez segít, ha több kolléga dolgozik a rendszerben, és szeretnéd, hogy mindenki csak a saját feladatához kapcsolódó adatokat kezelje.