Adatlapok sorrendjének beállítása
A minél jobb átláthatóság érdekében az adatlapok sorrendjét legfeljebb 3 szempont alapján tudod módosítani. A feltételek sorrendje fogja meghatározni a pritorításukat.
adatlap
Bejegyzések a(z) adatlap címke szerint.
Bejegyzések
-
-
Költségek rögzítése adatlaphoz
A QlickCRM-ben lehetőséged van költségeket hozzárendelni az adatlapjaihoz. Így számon tudod tartani, hogy az egyes munkafolyamatok milyen költségekkel jártak együtt.
-
Adatlaplista widget
Ezzel a widgettel az áttekintő nézetben tetszőlegesen szűrt adatlaplistát tudsz megjeleníteni. A listákat szűrők segítségével tudod beállítani, így csak a számodra legfontosabb információkat láthatod az áttekintő nézetben.
-
Widgetek
A widgetek segítségével testreszabhatod az Áttekintő nézetet, így a számodra lényeges információkat egy képernyőn, saját ízlésednek megfelelően láthatod.
-
Szabadságok vezetése a naptárban
Eseménynaptár segítségével lehetőséged van, hogy naptárban kövesd a munkatársak szabadságolásait.
-
Termékek és szolgáltatások hozzárendelése adatlaphoz
Az adatlapokhoz lehetőséged van különböző termékeket és szolgáltatásokat hozzáadni, melyeket utólagosan is tudsz módosítani.
-
Dokumentumok készítése (generálása)
Dokumentumok létrehozására az adott adatlapon belül is lehetőség van, így a létrehozott dokumentum automatikusan összekapcsolódik az adatlappal.
-
Fájlok feltöltése adatlapokhoz
A rendszeren belül lehetőséged van különböző fájlokat (csatolmányokat) feltölteni az adatlapokhoz. Így az adatlaphoz kapcsolódó képeket, dokumentumokat könnyedén elérheted.
-
Adatlap eseménynaptárba helyezése
Ezzel a funkcióval a különböző adatlapjaidat határidő beállításával integrálhatod az eseménynaptáradba.
-
Adatlapok tömeges módosítása
A rendszeren belül több adatlappal is elvégezhetsz különböző műveleteket egyszerre.
-
Partnerek címkézése
A QlickCRM-ben lehetőséged van a vállalkozásod egyes partnereit is címkékkel ellátni. Így sokkal könnyebben tudsz közöttük szűrni, vagy alapvető információkat hozzájuk adni.
-
Adatlapok címkézése
A címkézés segítségével lehetőséged van kiemelni az adatlapok legfontosabb egyedi tudnivalóit. Így könnyen rögzítheted például az ügyfeleid jellemzőit: milyen viszonyban vagytok, mik a prioritásaik, mire érdemes odafigyelni stb. Címkéket nemcsak az adatlapokon, hanem az Eszközökön belül is létrehozhatsz.
-
Adatlapleírás szerkesztése
Az adatlapok leírásával egyértelműsíthető, hogy mi az adott adatlap funkciója. A leírás utólag is szerkeszthető, így mindig naprakészen tarthatod az adatlapod tartalmát.
-
Hozzászólás rögzítése adatlaphoz
Hozzászólások segítségével tudsz megjegyzéseket, visszajelzéseket, üzeneteket írni egyes adatlapokhoz, feladatokhoz.Ezen kívül, ha be van állítva, akkor hozzászóláson keresztül kimenő e-mailt is tudsz küldeni.
-
Munkaidő törlése
Munkaidő törlése segítségével kitörölheted azokat a rögzített munkaidőket, amikre nincs szükséged, vagy tévesen lettek elindítva.
-
Ismétlődő feladatok (adatlapok) létrehozása
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ne kelljen manuálisan rögzítened a visszatérő feladatokat, mivel a rendszer a megadott időközönként automatikusan generálja az új adatlapokat. Ideális megoldás olyan folyamatos értékesítési vagy karbantartási feladatokhoz, amelyek fix ütemezés szerint ismétlődnek.
-
Modulok kezelése
Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan tudod használni a QlickCRM-ben a modulokat
-
Ellenőrzőlista sablonok
Az ellenőrzőlisták segítségével összetettebb folyamatok lépéseit tudod rendszerezni és nyomon követni. Az ellenőrzőlista készítésének alapjairól külön cikkben írtunk, ebben a leírásban pedig azt mutatjuk meg, hogyan hozhatsz létre és használhatsz ellenőrzőlista sablonokat.
-
Emlékeztető létrehozása
A QlickCRM-ben az adatlapokhoz hozzáadhatsz teendő emlékeztetőket, például visszahívást, vagy találkozót. Minden teendőhöz megadhatsz határidőt (esedékesség), és prioritást is (pl. sürgős, ráér). A rendszer a megadott időpontban emlékeztetni fog értesítés és e-mail formájában is. Így semmi nem marad el, nincs elfelejtett telefonhívás vagy más teendő. A lezárt teendőket később is visszanézheted, ami jól jön, ha többen dolgoztok egy adott feladaton.
-
Adatlapok tömeges importálása
A QlickCRM-ben lehetőség van a korábbi értékesítések, feladatok vagy projektek adatainak tömeges, gyors betöltésére. Ez a funkció segít abban, hogy minden fontos információt egy helyen kezelhess anélkül, hogy azokat egyesével kellene rögzítened.