A Várható bevétel riport a folyamatban lévő értékesítéseidből várható bevételt vetíti előre, heti bontásban. Adatlaponként megmutatja a becsült bevételt és a hozzá tartozó siker valószínűségét, és azt is, hogyan változnak ezek hétről hétre. Így nemcsak azt látod, mennyi bevétel van a pipeline-ban, hanem azt is, hogy erősödik vagy gyengül a kilátás.
Hol találod a riportot?
- A bal oldali menüben nyisd meg a Riportok menüpontot.
- Az Értékesítési riportok csoportban kattints a Várható bevétel kártyára.
A megnyitáshoz riport megtekintési jogosultság szükséges (lásd lentebb).
ℹ️ Fontos: ez a riport heti pillanatképekből épül fel. Minden hétfőn a kora hajnali órákban automatikusan frissül, és az előző hét adatait rögzíti. Ezért a táblázat oszlopai egy-egy hetet jelentenek, és az aznap frissen felvitt változások jellemzően csak a következő heti frissítés után jelennek meg.
Szűrés
A riport tetején szűkítheted, mely adatlapok kerüljenek a kimutatásba. A beállítások a Szűrés gombra érvényesülnek.
- Deviza: melyik pénznemben nézed a bevételeket.
- Dátum -tól és Dátum -ig, valamint a gyors időszakválasztó a jellemző időszakokhoz.
- Összes értékesítő: szűrés a felelős értékesítőre.
- Összes modul: egy vagy több modul kiválasztása.
- Összes kategória: szűrés adatlap kategóriára.
- Összes partner: szűrés a kapcsolódó partnerre.
A beállított szűrők a szűrősor alatt eltávolítható címkeként is megjelennek, így egy kattintással kivehetsz közülük.
Várható bevétel alakulása (diagram)
A Várható bevétel alakulása hétről hétre vonaldiagram a heti összbevételt ábrázolja: minden pont egy hét, a görbe pedig megmutatja, összességében erősödik vagy gyengül a pipeline. A vízszintes tengelyen a hetek, a függőlegesen a várható bevétel szerepel.
A heti bontású táblázat
A táblázatban soronként egy adatlap (az értékesítés neve és alatta a partner), oszloponként pedig egy hét szerepel. Az adatlap nevére kattintva megnyílik maga az adatlap.
Minden cellában az adott hétre vonatkozóan ezt látod:
- a becsült bevétel a kiválasztott pénznemben,
- zárójelben a siker valószínűsége százalékban,
- egy nyíl, amely az előző héthez viszonyított változást jelzi (a zöld felfelé mutató nyíl növekedést, a piros lefelé mutató csökkenést jelent).
Ha egy adatlaphoz az adott héten nincs adat, a cellában N/A jelenik meg. A táblázat alján az Összesítés sor hetenként összegzi a becsült bevételt.
💡 Tipp: a hétről hétre csökkenő valószínűség vagy becsült bevétel korai figyelmeztető jel: az adott ügy gyengül. A nyilak alapján gyorsan kiszűröd, mely értékesítések igényelnek beavatkozást, mielőtt elveszne az üzlet.
Ha nincs megjeleníthető adat
Ha a szűrésnek nem felel meg adat, a Nincs a szűrésnek megfelelő adat üzenet jelenik meg. Ilyenkor módosítsd vagy töröld a szűrőket (a Szűrők törlése gombbal), hogy több adatot láss.
Jogosultságok
- A riport megtekintéséhez riport megtekintési jogosultság szükséges, amelyet a felhasználói csoportoknál lehet beállítani. Rendszergazdák számára mindig elérhető.
Ha a folyamat egyes státuszaiban szeretnéd látni, hol akadnak el az adatlapok, nézd meg a Funnel riportot is.