Ha bővül a csapatod, néhány lépésben új felhasználót vehetsz fel a QlickCRM-be, saját belépési adatokkal. Ebben a cikkben végigvesszük a felhasználó létrehozásának lépéseit és a fontosabb beállításokat.
Új felhasználó létrehozása
- A bal oldali menüben nyisd meg a Felhasználók oldalt.
- A jobb felső sarokban kattints az Új felhasználó gombra.
- Töltsd ki az adatokat (a csillaggal jelölt mezők kötelezők), majd kattints a Felhasználó létrehozása gombra.
A fontosabb mezők
- Vezetéknév és Keresztnév (kötelező).
- E-mail (kötelező): egyben a belépési azonosító is; egyedinek kell lennie.
- Telefonszám és Beosztás / pozíció: opcionális adatok.
- Jelszó (kötelező): begépelheted, vagy a kulcs ikonnal generáltathatsz erős jelszót; a szem ikonnal megjelenítheted, a másolás ikonnal vágólapra másolhatod. A rendszer jelzi a jelszó erősségét, és legalább közepesen erős jelszót kér.
- Szerepkör: Felhasználó vagy Adminisztrátor. Az adminisztrátor a rendszer beállításait is kezelheti; a felhasználó a napi munkához fér hozzá (a jogosultságokat tovább finomíthatod a felhasználói csoportokkal).
- Becenév és Nyelv: a megjelenített név, illetve a felhasználó felületének nyelve.
Kapcsolók
- Bejelentkezési adatok küldése e-mailben: bekapcsolva a rendszer az új felhasználó e-mail címére elküldi a belépési adatokat.
- Aktív státusz: csak aktív felhasználó tud belépni. Ha inaktívra állítod, nem tud bejelentkezni.
- Rejtett felhasználó: be tud lépni, de a felületen nem jelenik meg (például egy technikai fiók esetén).
Beállíthatsz még avatart, e-mail értesítéseket (mikről kapjon a felhasználó e-mailt), és egy naptárszínt is.
Költségek és felhasználói keret
ℹ️ Az új felhasználó felvétele a csomagodtól és a felhasználói keretedtől függően előfizetési díjjal járhat. A rendszer a létrehozáskor tájékoztat a felhasználói keretedről, illetve a várható díjról. Az aktuális díjakat a QlickCRM árak oldalon nézheted meg.
Fontos: az inaktív felhasználók után is felszámításra kerülhet az előfizetési díj. Ha egy felhasználóra már nincs szükséged, érdemes törölni, nem csak inaktívra állítani.