Ha sok terméked vagy szolgáltatásod van, nem kell egyesével felvinned őket: Excel táblázatból tömegesen is importálhatod, a meglévőket pedig Excelbe exportálhatod. Ebben a cikkben végigvezetünk az importálás és az exportálás lépésein, és megmutatjuk a webáruházból történő importálás lehetőségét is.
Hol indítod az importálást és az exportálást?
Nyisd meg a bal oldali menü Pénzügy és számlázás pontját, majd a Termékek vagy a Szolgáltatások menüpontot. A lista fölötti eszköztárban találod az Importálás és az Exportálás gombot.
ℹ️ Az importáláshoz és az exportáláshoz megfelelő jogosultság szükséges. Ha nem látod a gombokat, a rendszergazda engedélyezheti ezeket a felhasználói csoportodnál.
Importálás Excelből lépésről lépésre
Az Importálás gombra kattintva választhatsz a források közül. Az Excel import a következő lépésekből áll:
- Töltsd le a példa fájlt. Kattints a Példa excel fájl letöltése linkre, és töltsd ki a saját termékeiddel vagy szolgáltatásaiddal. Termékeknél elérhető az Útmutató az excel fájl kitöltéséhez is.
- Ne változtass az oszlopokon. A táblázat oszlopainak sorrendjén és elnevezésén ne módosíts, csak töltsd fel a saját adataiddal.
- Válaszd ki a frissítés módját. Megadhatod, hogy a rendszer mi alapján ismerje fel a már létező tételeket: ID, cikkszám, EAN vagy VTSZ alapján. Így a meglévők frissülnek, nem jönnek létre duplán. (Szolgáltatásoknál az azonosítás ID alapján történik.)
- Töltsd fel a táblázatot. Csak xlsx vagy xls formátumú, legfeljebb 10 MB méretű fájl tölthető fel.
- Indítsd el az importálást a Termékek importálása (vagy Szolgáltatások importálása) gombbal.
Az importálás végén a rendszer visszajelez, ha egyes sorokat nem sikerült feldolgozni, és felsorolja őket, hogy javíthasd és újra feltölthesd.
Importálás webáruházból (WooCommerce)
Az Importálás ablakban az Excel mellett WooCommerce webáruházból is behozhatod a termékeidet. Itt kiválaszthatod, melyik webáruház adatait importálod, és azt is, hogy az importált termékek melyik kategóriába kerüljenek (akár új kategóriát is létrehozhatsz). A webáruház összekötésének részleteiről a WooCommerce webáruház összekötése a QlickCRM-mel cikkben olvashatsz.
Exportálás Excelbe
A meglévő termékeket vagy szolgáltatásokat az Exportálás gombbal töltheted le Excel (XLSX) fájlba. Az export az aktuális listát követi: ha keresel, vagy szűrsz státuszra, illetve kategóriára, akkor csak a szűrésnek megfelelő tételek kerülnek a fájlba.
Tippek
- Először egy kisebb mintával próbáld ki az importot, hogy lásd, jól töltötted-e ki az oszlopokat.
- Ha a meglévő tételeidet frissítenéd, mindig állítsd be a megfelelő azonosítót (például cikkszám), hogy ne jöjjenek létre duplikátumok.
- Az exportált fájl jó kiindulás lehet a tömeges frissítéshez: exportáld, módosítsd a táblázatban, majd importáld vissza.