WooCommerce webáruház összekötése a QlickCRM-mel

A WooCommerce integrációval a webáruházad és a QlickCRM összekapcsolható: az új rendelések és vásárlók adatai automatikusan bekerülnek a rendszerbe, a korábbi rendeléseket pedig utólag importálhatod. Így az értékesítési adataid egy helyen, a CRM-ben állnak rendelkezésre. Ebben a cikkben végigvezetünk a teljes beállításon.

Mire jó az integráció?

• Az új WooCommerce rendelésekből automatikusan létrejön a vásárló mint partner, illetve igény szerint a rendeléshez tartozó adatlap is.
• A korábbi rendeléseket egy gombbal importálhatod a rendszerbe.
• A beérkező rendeléseket a választott modulba, kategóriába és státuszba irányíthatod.

Az integráció bekapcsolása

Nyisd meg a bal oldali menüben a Rendszerbeállításokon belüli Integrációk pontját, majd válaszd a WooCommerce webáruház integráció lehetőséget. A Funkció bekapcsolása kapcsolóval aktiváld az integrációt. Ezután megjelenik a WooCommerce webáruházak szakasz, ahol a Webáruház hozzáadása gombbal vehetsz fel új webáruházat.

1. lépés: API kulcs létrehozása a WooCommerce-ben

Először a webáruházad oldalán kell egy API kulcsot létrehoznod:

1. Jelentkezz be a webáruházad adminisztrációs felületére.
2. Kattints a főmenüben a WooCommerce, majd azon belül a Beállítások menüpontra. A beállításokon belül kattints a Haladó, majd a REST API linkre.
3. Hozz létre egy új API kulcsot. A kulcs jogosultsága Olvasás/Írás legyen.

A létrehozott kulcshoz kapsz egy felhasználói kulcsot és egy titkos kulcsot. Ezekre a következő lépésben lesz szükséged, ezért másold ki őket.

2. lépés: A webáruház felvétele a QlickCRM-ben

A QlickCRM-ben a Webáruház hozzáadása gombra kattintva töltsd ki az adatokat:

• WooCommerce webáruház megnevezése: tetszőleges név, amiről felismered a webáruházat.
• WooCommerce webáruház URL: a webáruház címe (https-sel kezdődjön, például https://www.webshop.hu).
• WooCommerce felhasználói kulcs: az előző lépésben kapott felhasználói kulcs.
• WooCommerce titkos kulcs: az előző lépésben kapott titkos kulcs.

Ha szeretnéd, hogy az új rendelések és vásárlók automatikusan bekerüljenek a rendszerbe, kapcsold be a Szeretném, ha az új rendelések és/vagy vásárlók adatai bekerülnének a QlickCRM-be kapcsolót. Ekkor további beállítások jelennek meg:

• Mi kerüljön be a rendszerbe: csak a Vásárló adatai, vagy a Vásárló és megrendelés adatai.
• Melyik kategóriába kerüljön a partner: a vásárlóhoz rendelendő partnerkategóriák.

Ha a Vásárló és megrendelés adatai lehetőséget választod, megadhatod, hogy a rendelésből létrejövő adatlap melyik modulba, kategóriába és státuszba kerüljön, valamint beállíthatod az Adatlap címét is (itt behelyettesítők is használhatók, például {order_id} és {customer_name}). Kedvezmény esetén megadhatod az alkalmazott adókulcsot, és bekapcsolhatod, hogy a rendelésben szereplő termék megnevezések megmaradjanak az adatlaphoz rendelődő tételeknél.

3. lépés: Webhook beállítása a WooCommerce-ben

Ahhoz, hogy az új rendelések valós időben bekerüljenek a CRM-be, a WooCommerce-ben be kell állítanod egy webhookot. A CRM a webáruház mentése után a szerkesztés nézetben (a rendelésszinkron bekapcsolt állapotában) mutatja meg a Webhook URL-t, amelyet ki tudsz másolni. Ezért először mentsd el a webáruházat, majd nyisd meg újra szerkesztésre, és másold ki a Webhook URL-t.

Ezután a WooCommerce oldalán:

1. Kattints a Webhooks menüpontra, majd az Új webhook létrehozása gombra.
2. A webhook beállításoknál adj meg egy tetszőleges megnevezést.
3. A státuszt állítsd Aktív-ra.
4. A Topic legyen Order Created.
5. A Delivery URL a CRM által generált Webhook URL legyen.
6. Az API verziónál válaszd a v3 opciót.

Ezzel minden új rendelés a webhookon keresztül automatikusan bekerül a QlickCRM-be a fenti beállítások szerint.

Rendeléshez feltöltött fájlok automatikus importálása

Ha a webáruházadban a vásárlók fájlt tölthetnek fel a rendeléshez a termékhez tartozó extra mezőkön keresztül (ilyet több WooCommerce bővítmény is tud, például a Product Add-Ons Ultimate), ezek a fájlok automatikusan bekerülnek a QlickCRM-be. A rendelés során csatolt dokumentumokat a rendszer letölti, és hozzácsatolja a rendelésből létrejövő adatlaphoz, így nem kell külön kezelned őket.

ℹ️ A fájlok csak akkor kerülnek be, ha a rendelésből adatlap is létrejön, tehát a Vásárló és megrendelés adatai lehetőséget választottad. Rendelésenként legfeljebb 20 fájl importálódik, fájlonként legfeljebb 25 MB méretig.

Korábbi rendelések importálása

A már meglévő rendeléseket is behozhatod a rendszerbe. A webáruházak listájában a webáruház sorában kattints az importálás ikonra. A Korábbi rendelések importálása ablakban ugyanúgy megadhatod, hogy csak a vásárló adatai, vagy a vásárló és a megrendelés adatai kerüljenek be, illetve a kategóriát, modult, státuszt és az adatlap címét. Végül kattints az Importálás gombra.

Webáruház szerkesztése és törlése

A felvett webáruházat a listában a nevére vagy a szerkesztés ikonra kattintva bármikor módosíthatod, a törlés ikonnal pedig eltávolíthatod. Több webáruházat is felvehetsz ugyanabba a rendszerbe.

Tippek

• Az API kulcs jogosultsága mindenképp Olvasás/Írás legyen, különben a kapcsolat nem jön létre.
• A webáruház URL-jét https-sel add meg, a végén lévő perjel nélkül is működik.
• Ha a rendelésekből adatlapokat is szeretnél, előre gondold át, melyik modulba és státuszba érdemes irányítani őket, hogy a beérkező rendelések rögtön a megfelelő folyamatba kerüljenek.