A Shoprenter integrációval a webáruházad és a QlickCRM összekapcsolható: az új rendelések és vásárlók adatai automatikusan bekerülnek a rendszerbe. Így az értékesítési adataid egy helyen, a CRM-ben állnak rendelkezésre. Ebben a cikkben végigvezetünk a beállításon.
Mire jó az integráció?
- Az új Shoprenter rendelésekből automatikusan létrejön a vásárló mint partner, illetve igény szerint a rendeléshez tartozó adatlap is.
- A beérkező rendeléseket a választott modulba, kategóriába és státuszba irányíthatod.
- A vásárlókat előre megadott partnerkategóriákba sorolhatod.
1. lépés: Az API hozzáférési adatok előkészítése a Shoprenterben
Az integrációhoz szükséges API hozzáférési adatokat a webáruházad admin felületén belül a Beállítások, azon belül az API beállítások menüpont alatt éred el. Innen lesz szükséged az API URL-re, az API felhasználónévre és az API jelszóra.
2. lépés: Az integráció bekapcsolása a QlickCRM-ben
Nyisd meg a bal oldali menüben a Rendszerbeállításokon belüli Integrációk pontját, majd válaszd a Shoprenter webáruház integráció lehetőséget. Kapcsold be a Funkció bekapcsolása kapcsolót, ekkor megjelennek a beállítási mezők:
- API URL: a Shoprenter admin felületén található API URL.
- API felhasználónév: az API beállításoknál megadott felhasználónév.
- API jelszó: az API beállításoknál megadott jelszó.
3. lépés: Mi kerüljön be a rendszerbe?
Állítsd be, hogy a Shoprenterből mi kerüljön át a CRM-be:
- Vásárló adatai: csak a vásárló kerül be partnerként.
- Vásárló és megrendelés adatai: a vásárló mellett a rendelésből adatlap is létrejön.
A Melyik kategóriába kerüljön a partner mezőnél megadhatod, mely partnerkategóriákba soroljon a rendszer a beérkező vásárlókat.
Ha a Vásárló és megrendelés adatai lehetőséget választod, további beállítások jelennek meg:
- Melyik modulba kerüljön: a rendelésből létrejövő adatlap modulja (kötelező).
- Melyik kategóriába kerüljön: az adatlap kategóriája.
- Milyen státuszba kerüljön: az adatlap kezdő státusza.
- Adatlap címe: a létrejövő adatlap címe, amelyben behelyettesítők is használhatók, például {order_id} és {customer_name}.
Milyen rendelési adatok kerülnek át?
Ha a Vásárló és megrendelés adatai lehetőséget választod, a Shoprenter rendelésekből egyre több adat képződik le a CRM mezőire:
- Számlázási és szállítási adatok: a számlázási és szállítási név, cég, valamint a hozzájuk tartozó cím (irányítószám, város, megye, utca).
- Fizetési és szállítási mód: a fizetési mód az adatlap leírásába kerül, a szállítási mód pedig külön tételként jelenik meg.
- Kuponkód: ha a rendelésben kupont használtak, az a kedvezmény összegével együtt külön tételként jelenik meg.
- Nettó és bruttó összegek: a rendelés tételeinek nettó és bruttó egységára, valamint a soronkénti összegek.
4. lépés: Mentés
A beállítások megadása után kattints a Beállítások mentése gombra. A mentés után a kapcsolat létrejön, és a beérkező rendelések a fenti beállítások szerint automatikusan bekerülnek a QlickCRM-be.
Ha a megadott API adatok hibásak, a rendszer jelzi, hogy nem sikerült csatlakozni a webáruházhoz. Ilyenkor ellenőrizd az API URL-t, a felhasználónevet és a jelszót a Shoprenter admin felületén.
Tippek
- Ha a rendelésekből adatlapokat is szeretnél, előre gondold át, melyik modulba és státuszba érdemes irányítani őket, hogy a beérkező rendelések rögtön a megfelelő folyamatba kerüljenek.
- A vásárlókhoz rendelt partnerkategóriával később könnyen szűrheted a webáruházból érkező ügyfeleket.