Ki hozhat létre naptárat?
Az eseménynaptár funkció csak azok számára elérhető, akik admin jogosultsággal rendelkeznek, vagy felhasználóként a felhasználói csoportjuk számára engedélyezve van.
Új naptár létrehozásának menete
- Kattints a menüben az “Eseménynaptár” menüpontra.
- A naptár fölött jobb oldalon kattints az “Új naptár” hozzáadása gombra.
- A megjelenő űrlapon:
- Add meg a naptár megnevezését (például: Béla naptára vagy Tárgyaló foglaltság)
- Kiválaszthatod, hogy alapértelmezetten milyen színnel jelenjenek meg ennek az új naptárnak az eseményei a naptár nézetben. Több különböző naptár esetén hasznos a vizuális megkülönböztetése az eseményeknek.
- Megfogalmazhatsz egy rövid leírást a naptárhoz, amiben leírod, hogy milyen célt szolgál a kiválasztott naptár. Nem kötelező.
- Ha a naptár egy adott felhasználóhoz kapcsolódik, akkor a legördülő listából kiválaszthatod az érintett munkatársat.
- Amennyiben aktív a Google Naptár integráció és kiválasztottad a kapcsolódó felhasználót, kiválaszthatod, hogy a munkatárs melyik Google naptárba szinkronizálja le a CRM rendszer a naptárba kerülő eseményeket.
- Megadhatod, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá (láthatják, kezelhetik) a naptár eseményeihez.
- Végül a “Naptár mentése” gombra kattintva elmentheted a beállításokat, illetve létrehozhatod az új naptárat.
