Főoldal
Modulok és adatlapok
Munkavégzés az adatlapokkal
Adatlap eseménynaptárba helyezése

Adatlap eseménynaptárba helyezése

2026. February 16. Modulok és adatlapok, Naptár és eseménykezelés, Munkavégzés az adatlapokkal

A QlickCRM-ben bármilyen adatlapot eseményként megjeleníthetsz az eseménynaptárban. Ennek köszönhetően könnyen és egyszerűen követheted különböző feladatok vagy projektek időzítését.

Feltétel a dátum kezelés az adatlapoknál

Ahhoz, hogy egy adatlapot eseménynaptárba tudj helyezni, elengedhetetlen, hogy az érintett modul beállításainál engedélyezve legyen az adatlapokon a dátumkezelés, illetve felhasználó hozzárendelés funkció.

Adatlap eseménynaptárhoz adása

Az adatlap listában kattints arra az adatlapra, amit naptárba szeretnél helyezni!
Add meg az adott feladat (adatlap) kezdő és záró időpontját.
Válaszd ki azokat a naptárakat, melyekhez szeretnéd hozzáadni a szóban forgó feladatot, mint naptár esemény.

Adatlap naptárhoz adása.

#adatlap #események #naptár

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek

Adatlap kategóriák kezelése

Az adatlapokat kategóriákba rendezheted, így könnyebben átláthatod és rendszerezheted őket. A kategóriák segítenek abban is, hogy gyorsabban szűrj, és külön kezeld az eltérő típusú adatlapokat.

Adatlap törlése

Előfordulhat, hogy egy elavult vagy tévesen rögzített értékesítési adatlapot törölni szeretnél a QlickCRM rendszerből. Fontos, hogy a törlés végleges, visszaállításra nincs lehetőség. Ezért ebben a cikkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudsz biztonságosan adatlapot törölni és mire kell figyelned közben.

Adatlapok archiválása / archiválás visszavonása

Ha egy adatlap már nem aktuális, de nem szeretnéd végleg törölni, archiválhatod. Az archiválás alapértelmezetten elrejti az adatlapot a listából, de az adatok megmaradnak, és bármikor visszakereshetők.

Adatlap és partner egyedi mezők létrehozása

A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.

Munkaidő rögzítése, hozzáadása adatlaphoz

A munkaidő-kezelő funkció lehetővé teszi, hogy pontosan nyomon követhesd saját vagy csapatod munkavégzését. Ebben a tudásbázis-cikkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan tudsz munkaidőt rögzíteni, visszakeresni és kezelni, így átláthatóbbá válik az erőforrások felhasználása és a projektjeid előrehaladása is.

Modul és adatlap jogosultságok

Lehetőséged van szabályozni, hogy egyes felhasználók mit láthatnak és mit módosíthatnak. Ez segít, ha több kolléga dolgozik a rendszerben, és szeretnéd, hogy mindenki csak a saját feladatához kapcsolódó adatokat kezelje.