Főoldal
Modulok és adatlapok
Munkavégzés az adatlapokkal
Adatlap eseménynaptárba helyezése

Adatlap eseménynaptárba helyezése

2026. February 16. Modulok és adatlapok, Naptár és eseménykezelés, Munkavégzés az adatlapokkal

A QlickCRM-ben bármilyen adatlapot eseményként megjeleníthetsz az eseménynaptárban. Ennek köszönhetően könnyen és egyszerűen követheted különböző feladatok vagy projektek időzítését.

⚠️ Fontos: a funkció bekapcsolásához a modul beállításainál engedélyezni kell a „Dátumkezelést".

Ahhoz, hogy egy adatlapot a naptárba helyezhess, kell legalább egy eseménynaptár. Ennek létrehozását külön cikkben írtuk le: Eseménynaptár létrehozása.

Adatlap hozzáadása az eseménynaptárhoz

Kattints rá az adatlapra, amit a naptárba helyeznél.
A képernyő felső részén kattints a „Nincs határidő" gombra.
Állítsd be a kezdőidőpontot és a határidőt.
A felugró „Megjelenítés a naptárban" résznél állítsd be, hogy melyik naptáradban jelenjen meg az adatlap határideje.

A beállítás után az adatlap határideje automatikusan megjelenik a kiválasztott naptárban.

⚠️ Fontos: egy adatlapot több naptárba is elhelyezhetsz.

#adatlap #események #naptár

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek

Adatlap kategóriák kezelése

Az adatlapokat kategóriákba rendezheted, így könnyebben átláthatod és rendszerezheted őket. A kategóriák segítenek abban is, hogy gyorsabban szűrj, és külön kezeld az eltérő típusú adatlapokat.

Adatlap törlése

Előfordulhat, hogy egy elavult vagy tévesen rögzített értékesítési adatlapot törölni szeretnél a QlickCRM rendszerből. Fontos, hogy a törlés végleges, visszaállításra nincs lehetőség. Ezért ebben a cikkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudsz biztonságosan adatlapot törölni és mire kell figyelned közben.

Adatlapok archiválása / archiválás visszavonása

Ha egy adatlap már nem aktuális, de nem szeretnéd végleg törölni, archiválhatod. Az archiválás alapértelmezetten elrejti az adatlapot a listából, de az adatok megmaradnak, és bármikor visszakereshetők.

Adatlap és partner egyedi mezők létrehozása

A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.

Munkaidő rögzítése, hozzáadása adatlaphoz

A munkaidő-kezelő funkció lehetővé teszi, hogy pontosan nyomon követhesd saját vagy csapatod munkavégzését. Ebben a tudásbázis-cikkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan tudsz munkaidőt rögzíteni, visszakeresni és kezelni, így átláthatóbbá válik az erőforrások felhasználása és a projektjeid előrehaladása is.

Modul és adatlap jogosultságok

Lehetőséged van szabályozni, hogy egyes felhasználók mit láthatnak és mit módosíthatnak. Ez segít, ha több kolléga dolgozik a rendszerben, és szeretnéd, hogy mindenki csak a saját feladatához kapcsolódó adatokat kezelje.