QlickCRM

Adatlap keresés mentése

Munkavégzés az adatlapokkal

Ha van olyan összetett keresés, amit rendszeresen használsz, egyetlen kattintással elmentheted a paramétereit, így a legfrissebb listát később bármikor azonnal előhívhatod, valamint ezeket a kereséseket a kollégáid számára is elérhetővé teheted.

Keresést menteni így tudsz:

  1. Állítsd be a keresési paramétereket
  2. Kattints Nézet beállítása gombra
  3. Kattints a keresés mentése gombra
  4. Nevezd el a keresést
  5. Határozd meg, kinek legyen elérhető
  6. Mentsd el

Mentett keresések betöltése és törlése

A korábban elmentett kereséseket a Mentett keresések menüpontból éred el (a lista nézet felső eszköztárában, a Nézet beállítása menüben). Ekkor megnyílik a Korábban mentett keresések ablak.

  1. A Mentett keresés kiválasztása mezőben válaszd ki a kívánt keresést.
  2. A Keresés betöltése gombbal alkalmazod a keresés szűrőit a listára.
  3. A Keresés törlése gombbal eltávolítod a mentett keresést.

ℹ️ Törléskor a rendszer megerősítést kér („Biztosan törlöd a kiválasztott mentett keresést?"), így nem törlöd véletlenül a keresést. A törlést az Igen, törlöm gombbal hagyhatod jóvá.

#keresés #keresés mentés

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek