Keresést menteni így tudsz:
- Állítsd be a keresési paramétereket
- Kattints a keresés mentése gombra
- Nevezd el a keresést
- Határozd meg, kinek legyen elérhető
- Mentsd el
Adatlap keresés mentése
Ha van olyan összetett keresés, amit rendszeresen használsz, egyetlen kattintással elmentheted a paramétereit, így a legfrissebb listát később bármikor azonnal előhívhatod, valamint ezeket a kereséseket a kollégáid számára is elérhetővé teheted.
Hasznos volt ez a cikk?
Kapcsolódó cikkek
Adatlap törlése
Előfordulhat, hogy egy elavult vagy tévesen rögzített értékesítési adatlapot törölni szeretnél a QlickCRM rendszerből. Fontos, hogy a törlés végleges, visszaállításra nincs lehetőség. Ezért ebben a cikkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudsz biztonságosan adatlapot törölni és mire kell figyelned közben.
Adatlapok archiválása / archiválás visszavonása
Ha egy adatlap már nem aktuális, de nem szeretnéd végleg törölni, archiválhatod. Az archiválás alapértelmezetten elrejti az adatlapot a listából, de az adatok megmaradnak, és bármikor visszakereshetők.
Munkaidő rögzítése, hozzáadása adatlaphoz
A munkaidő-kezelő funkció lehetővé teszi, hogy pontosan nyomon követhesd saját vagy csapatod munkavégzését. Ebben a tudásbázis-cikkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan tudsz munkaidőt rögzíteni, visszakeresni és kezelni, így átláthatóbbá válik az erőforrások felhasználása és a projektjeid előrehaladása is.
Gomb beillesztése e-mailbe vagy hozzászólásba
Szeretnél egy gombot beilleszteni egy e-mailbe vagy hozzászólásba, amelyre kattintva a címzettet egy adott url-re navigálod? A QlickCRM shortcode funkciójával ez néhány kattintással megoldható.
Matematikai műveletek a hozzászólásoknál
A QlickCRM-ben lehetőség van matematikai műveleteket végezni közvetlenül hozzászólásokban és e-mailekben úgynevezett shortcode-ok segítségével. Ezekkel a kódokkal gyorsan kiszámolhatók értékek, összegek, átlagok, szorzatok, akár dinamikus adatokkal is (dinamikus változók beillesztésével).
Adatlap eseménynaptárba helyezése
A QlickCRM-ben bármilyen adatlapot eseményként megjeleníthetsz az eseménynaptárban. Ennek köszönhetően könnyen és egyszerűen követheted különböző feladatok vagy projektek időzítését.