Munkaidő exportálása
A munkaidő exportálásával könnyedén kinyerheted és megoszthatod a projektekhez rögzített munkaórákat, Excel formátumban.
Munkavégzés az adatlapokkal
Bejegyzések
-
-
Emlékeztető létrehozása
A QlickCRM-ben az adatlapokhoz hozzáadhatsz teendő emlékeztetőket, például visszahívást, vagy találkozót. Minden teendőhöz megadhatsz határidőt (esedékesség), és prioritást is (pl. sürgős, ráér). A rendszer a megadott időpontban emlékeztetni fog értesítés és e-mail formájában is. Így semmi nem marad el, nincs elfelejtett telefonhívás vagy más teendő. A lezárt teendőket később is visszanézheted, ami jól jön, ha többen dolgoztok egy adott feladaton.
-
Adatlapok tömeges importálása
A QlickCRM-ben lehetőség van a korábbi értékesítések, feladatok vagy projektek adatainak tömeges, gyors betöltésére. Ez a funkció segít abban, hogy minden fontos információt egy helyen kezelhess anélkül, hogy azokat egyesével kellene rögzítened.
-
Adatlap exportálás (pdf)
A QlickCRM-ben egyszerűen letöltheted bármelyik adatlap tartalmát, ha szeretnéd továbbküldeni, vagy nyomtatni.
-
Adatlap összevonás
Az adatlapok összevonása funkció lehetővé teszi a rendszerben előforduló duplikációk gyors és hatékony kezelését, így rendszerezettebbé válik az adatbázisod. Segítségével több hasonló adatlapot egyetlen végleges adatlapba olvaszthatsz össze, miközben minden fontos információt, előzményt és csatolmányt megőrizhetsz egy helyen.
-
Adatlap áthelyezése
Ha egy adatlap véletlenül rossz modul alá került, nem kell újra rögzítened. Egyszerűen áthelyezheted az egyik modulból a másik alá.
-
Új adatlap létrehozása
Az új adatlapok manuális létrehozásával bármikor rögzíthetsz egyedi feladatokat, projekteket vagy értékesítési folyamatokat a QlickCRM-ben.
-
Adatlap keresés mentése
Ha van olyan összetett keresés, amit rendszeresen használsz, egyetlen kattintással elmentheted a paramétereit, így a legfrissebb listát később bármikor azonnal előhívhatod, valamint ezeket a kereséseket a kollégáid számára is elérhetővé teheted.
-
Adatlapok összetett keresése
Az összetett keresés funkcióval tetszőleges feltételek, például kategória, felelős, státusz vagy egyedi mezők alapján szűrheted és rendszerezheted az adatlapjaidat. Ez a megoldás segít abban, hogy pillanatok alatt megtaláld a számodra fontos információkat, a leggyakrabban használt szűréseidet pedig el is mentheted a későbbi gyors eléréshez.
-
Ellenőrzőlisták (checklist)
A QlickCRM ellenőrzőlista (checklist) funkciója lehetővé teszi, hogy az adatlapokhoz pontos feladatlistákat rendeljünk, így a komplex folyamatok során is minden fontos lépés nyomon követhető marad. A funkció segítségével strukturáltan végezhetjük el a napi teendőket, biztosítva, hogy egyetlen értékesítési fázis vagy adminisztratív kötelezettség se maradjon ki.
-
Adatlapok tömeges archiválása
A tömeges adatlap archiválás funkció segítségével akár egyszerre több adatlapot is archiválhatsz (elrejthetsz az adatlap listáról) kényelmesen és egyszerűen.
-
Adatlapok tömeges törlése
A tömeges adatlap törlés funkció segítségével akár egyszerre több adatlapot is törölhetsz kényelmesen és egyszerűen.
-
Adatlapok megjelölése olvasott/olvasatlan
A beérkező e-mailek olvasatlan jelöléssel látják el a kapcsolódó adatlapot, ami egy kis piros boríték formájában jelenik meg az adatlap listában. Ennek köszönhetően jól látható, hogy mely adatlapok tartalmaznak megválaszolatlan leveleket.
-
Adatlapok tömeges szerkesztése
A tömeges adatlap módosító funkció segítségével akár egyszerre több adatlap beállításait módosíthatod kényelmesen és egyszerűen.
-
Adatlap eseménynaptárba helyezése
A QlickCRM-ben bármilyen adatlapot eseményként megjeleníthetsz az eseménynaptárban. Ennek köszönhetően könnyen és egyszerűen követheted különböző feladatok vagy projektek időzítését.
-
Matematikai műveletek a hozzászólásoknál
A QlickCRM-ben lehetőség van matematikai műveleteket végezni közvetlenül hozzászólásokban és e-mailekben úgynevezett shortcode-ok segítségével. Ezekkel a kódokkal gyorsan kiszámolhatók értékek, összegek, átlagok, szorzatok, akár dinamikus adatokkal is (dinamikus változók beillesztésével).
-
Gomb beillesztése e-mailbe vagy hozzászólásba
Szeretnél egy gombot beilleszteni egy e-mailbe vagy hozzászólásba, amelyre kattintva a címzettet egy adott url-re navigálod? A QlickCRM shortcode funkciójával ez néhány kattintással megoldható.
-
Munkaidő rögzítése, hozzáadása adatlaphoz
A munkaidő-kezelő funkció lehetővé teszi, hogy pontosan nyomon követhesd saját vagy csapatod munkavégzését. Ebben a tudásbázis-cikkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan tudsz munkaidőt rögzíteni, visszakeresni és kezelni, így átláthatóbbá válik az erőforrások felhasználása és a projektjeid előrehaladása is.
-
Adatlapok archiválása / archiválás visszavonása
Ha egy adatlap már nem aktuális, de nem szeretnéd végleg törölni, archiválhatod. Az archiválás alapértelmezetten elrejti az adatlapot a listából, de az adatok megmaradnak, és bármikor visszakereshetők.
-
Adatlap törlése
Előfordulhat, hogy egy elavult vagy tévesen rögzített értékesítési adatlapot törölni szeretnél a QlickCRM rendszerből. Fontos, hogy a törlés végleges, visszaállításra nincs lehetőség. Ezért ebben a cikkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudsz biztonságosan adatlapot törölni és mire kell figyelned közben.