Költségek nyilvántartása
Rögzíts költségeket és kiadásokat a QlickCRM adatlapjain, és rendezd őket költségkategóriákba. Végigvezetünk a költség felvételén és a kategóriák kezelésén.
Munkavégzés az adatlapokkal
Bejegyzések
-
-
Fájl megnyitása letöltés nélkül: mely fájltípusok nyílnak meg a böngészőben
Egyes fájlok a QlickCRM-ben megnyitáskor egyből megjelennek a böngészőben, mások letöltődnek. Ebben a cikkben megmutatjuk, mely fájltípusok nyílnak meg letöltés nélkül, és miért.
-
Aktivitás esemény típusok kezelése
Az aktivitás esemény típusok határozzák meg, milyen tevékenységeket naplózhatsz (telefonhívás, e-mail, meeting stb.), és hogyan néznek ki (ikon, szín). Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan hozhatsz létre, szerkeszthetsz és törölhetsz típusokat, és ki jogosult ezek kezelésére.
-
Aktivitás rögzítése a teendőknél
A teendők (emlékeztetők) lezárásához aktivitás eseményt is köthetsz: a teendőhöz rendelt típus alapján lezáráskor automatikusan létrejön az aktivitás a hozzászólások között. A teendő sablonokban is beállíthatsz alapértelmezett típust.
-
Aktivitás esemény rögzítése az adatlapon
Az adatlapon néhány kattintással naplózhatod, milyen tevékenység történt: telefonhívás, e-mail, találkozó és más. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan nyílik meg az aktivitás rögzítő ablak, milyen mezőket tölthetsz ki, és hogyan törölhetsz egy aktivitás eseményt.
-
Aktivitás események – áttekintés
Az aktivitás események segítségével naplózhatod, milyen tevékenység történt egy adatlapon: telefonhívás, e-mail, meeting, ajánlatadás és sok más. Ebben az áttekintésben megnézzük, mire jók, hol jelennek meg, és hogyan épülnek fel.
-
Adatlap előzmények
A rendszerben lehetőséged van az egyes adatlapokon végrehajtott módosítások előzményeit megnézni. Láthatod, hogy ki, milyen módosítást végzett el az adatlapokon, és dátumra is tudsz szűrni.
-
Felhasználói csoportok kezelése
A felhasználói csoportok segítségével a QlickCRM beépített funkcióinak hozzáférését tudod csoport szinten beállítani, így nem kell minden felhasználónak egyenként beállítani a jogosultságait. Gyakori példa, hogy az admin a munkavállalók hozzáféréseit munkakörök alapján, csoportosan állítja be.
-
Dokumentumok készítése (generálása)
Dokumentumok létrehozására az adott adatlapon belül is lehetőség van, így a létrehozott dokumentum automatikusan összekapcsolódik az adatlappal.
-
Fájlok feltöltése adatlapokhoz
A rendszeren belül lehetőséged van különböző fájlokat (csatolmányokat) feltölteni az adatlapokhoz. Így az adatlaphoz kapcsolódó képeket, dokumentumokat könnyedén elérheted.
-
Adatlapok tömeges módosítása
A rendszeren belül több adatlappal is elvégezhetsz különböző műveleteket egyszerre.
-
Partnerek címkézése
A QlickCRM-ben lehetőséged van a vállalkozásod egyes partnereit is címkékkel ellátni. Így sokkal könnyebben tudsz közöttük szűrni, vagy alapvető információkat hozzájuk adni.
-
Címkék kezelése
Címkéket nem csupán az adott adatlapon belül tudsz létrehozni, hanem az Eszközökön belül is, ahol a rendszered összes címkéjét láthatod és szerkesztheted.
-
Adatlapok címkézése
A címkézés segítségével lehetőséged van kiemelni az adatlapok legfontosabb egyedi tudnivalóit. Így könnyen rögzítheted például az ügyfeleid jellemzőit: milyen viszonyban vagytok, mik a prioritásaik, mire érdemes odafigyelni stb. Címkéket nemcsak az adatlapokon, hanem az Eszközökön belül is létrehozhatsz.
-
Adatlapleírás szerkesztése
Az adatlapok leírásával egyértelműsíthető, hogy mi az adott adatlap funkciója. A leírás utólag is szerkeszthető, így mindig naprakészen tarthatod az adatlapod tartalmát.
-
Hozzászólás rögzítése adatlaphoz
Hozzászólások segítségével tudsz megjegyzéseket, visszajelzéseket, üzeneteket írni egyes adatlapokhoz, feladatokhoz.Ezen kívül, ha be van állítva, akkor hozzászóláson keresztül kimenő e-mailt is tudsz küldeni.
-
Munkaidő törlése
Munkaidő törlése segítségével kitörölheted azokat a rögzített munkaidőket, amikre nincs szükséged, vagy tévesen lettek elindítva.
-
Munkaidő szerkesztése
A munkaidő szerkesztésével lehetőséged van utólag is munkaidőt hozzáadni a felhasználókhoz, vagy meglévő rögzített munkaidőt módosítani.
-
Munkaidő exportálása
A munkaidő exportálásával könnyedén kinyerheted és megoszthatod a projektekhez rögzített munkaórákat, Excel formátumban.
-
Emlékeztető létrehozása
A QlickCRM-ben az adatlapokhoz hozzáadhatsz teendő emlékeztetőket, például visszahívást, vagy találkozót. Minden teendőhöz megadhatsz határidőt (esedékesség), és prioritást is (pl. sürgős, ráér). A rendszer a megadott időpontban emlékeztetni fog értesítés és e-mail formájában is. Így semmi nem marad el, nincs elfelejtett telefonhívás vagy más teendő. A lezárt teendőket később is visszanézheted, ami jól jön, ha többen dolgoztok egy adott feladaton.