Nyelv váltás
A QlickCRM felülete alapértelmezetten magyar nyelvű, de bármikor átválthatod angolra. A nyelvet a saját profilodnál állítod be, és a saját fiókodnál a váltás azonnal érvénybe lép.
Eszközök
Bejegyzések
-
-
Áttekintő nézet
Áttekintés menüpontban testre szabható nézeteket, widgeteket állíthatunk be magunknak. Nyomon követhetjük az adatlapokat, emlékeztetőket, legyen szó a saját adatlapjainkról, vagy akár a kollégák adatlapjairól. Szűrhetünk státuszokra, címkékre, kategóriákra, de akár különböző diagramokat is meg tudunk jeleníteni.
-
Automatizmus: Értékesítési utánkövetés
Ebben a cikkben két típusú automatizmust mutatunk be, amelyek segítenek abban, hogy egyetlen lead se maradjon utánkövetés nélkül.
-
E-mail sablonok
A QlickCRM-ben használhatsz e-mail sablonokat is, amikkel meg tudod könnyíteni az e-mail kommunikációt ügyfeleiddel.
-
Dokumentum sablonok
A dokumentum sablonok segítségével gyorsan, egységesen készíthetsz szerződéseket vagy más üzleti dokumentumokat. A sablonok tartalmazhatnak előre megírt szövegrészeket, logót, valamint dinamikusan kitöltődő változókat is.
-
Ellenőrzőlista sablonok
Az ellenőrzőlisták segítségével összetettebb folyamatok lépéseit tudod rendszerezni és nyomon követni. Az ellenőrzőlista készítésének alapjairól külön cikkben írtunk, ebben a leírásban pedig azt mutatjuk meg, hogyan hozhatsz létre és használhatsz ellenőrzőlista sablonokat.
-
Ellenőrzőlisták (checklist)
A QlickCRM ellenőrzőlista (checklist) funkciója lehetővé teszi, hogy az adatlapokhoz pontos feladatlistákat rendeljünk, így a komplex folyamatok során is minden fontos lépés nyomon követhető marad. A funkció segítségével strukturáltan végezhetjük el a napi teendőket, biztosítva, hogy egyetlen értékesítési fázis vagy adminisztratív kötelezettség se maradjon ki.
-
Műveleti linkek
Műveleti linkkel különböző műveleteket tudsz elindítani, például ha megnyitja az ügyfeled a linket, akkor a hozzátartozó adatlapnak meg tud változni a státusza, kategóriája, stb. Ezeket a linkeket akár e-mailben is kiküldheted (például: kattints ide az árajánlat elfogadásához)
-
Helyesírás-ellenőrzés beállítása
A QlickCRM felülete támogatja a böngészők beépített helyesírás-ellenőrzőjének használatát. Így szövegírás közben például e-mailek vagy megjegyzések írásánál azonnal észreveheted az elírásokat.
-
Matematikai műveletek a hozzászólásoknál
A QlickCRM-ben lehetőség van matematikai műveleteket végezni közvetlenül hozzászólásokban és e-mailekben úgynevezett shortcode-ok segítségével. Ezekkel a kódokkal gyorsan kiszámolhatók értékek, összegek, átlagok, szorzatok, akár dinamikus adatokkal is (dinamikus változók beillesztésével).