A modul lista tetején elhelyezhetsz egy szabadon szerkeszthető, formázható leírást (jegyzetet), amely mindenki számára megjelenik. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan adhatsz hozzá, szerkeszthetsz és csukhatsz össze egy modul leírást.
A Gantt nézet idősávon, sávokként jeleníti meg az adatlapokat a kezdő és befejező dátumuk alapján. Válthatsz napi, heti, havi és negyedéves felbontás között, megjelenítheted az alfeladatokat, és a sávok húzásával módosíthatod az időpontokat.
A naptár nézet az adatlapokat a dátumaik alapján, naptárban mutatja. Válthatsz hónap, hét és nap nézet között, és egy adatlapra kattintva azonnal megnyithatod azt.
A lista nézetben lévő adatlapokat egyetlen lépésben Excel (XLSX) fájlba exportálhatod. Te választod ki a kívánt oszlopokat, az export pedig az aktuális szűrést és sorrendet követi.
A lista nézetben több adatlapot egyszerre kijelölhetsz, majd egy lépésben módosíthatod (státusz, felelős, kategória, határidő és más mezők), másik modulba helyezheted, dokumentumot generálhatsz hozzájuk vagy törölheted őket.
A lista nézetben a leggyakoribb mezőket (státusz, felelősök, kategória, prioritás, dátumok, címkék) közvetlenül a táblázat cellájából, egy kattintással átállíthatod, az adatlap megnyitása nélkül. A módosítások azonnal mentődnek.
A lista nézet táblázatában szabadon beállíthatod, mely oszlopok jelenjenek meg és milyen sorrendben. A beállítás felhasználónként és modulonként mentődik, és minden módosítás azonnal érvénybe lép.
A lista nézet az adatlapok alapértelmezett, részletes táblázatos megjelenítése. Ebben a cikkben áttekintjük a nézetváltást, a felső eszköztárat, a gyors keresést és szűrőket, a státusz-megoszlást, a táblázat lehetőségeit (testreszabható oszlopok, soron belüli szerkesztés, tömeges műveletek), valamint a lapozást.
A kanban nézet minden oszlopa egy-egy adatlap státusznak felel meg. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan állíthatod be státuszonként, hogy megjelenjen-e oszlopként a kanban nézetben, és hogyan szabályozhatod az oszlopok sorrendjét és színét.
A kanban nézet vizuális, táblás formában jeleníti meg az adatlapokat: minden státusz egy külön oszlopot kap, az adatlapok pedig kártyaként jelennek meg bennük. Húzd át a kártyákat az oszlopok között a státusz gyors megváltoztatásához, vagy rendezd át őket egy oszlopon belül.
A „Felhasználók és adatlapok" riport segítségével átláthatod, hogy a csapatod egyes tagjai hány adatlapot kezelnek, mennyi munkaidőt rögzítettek, és milyen státuszban vannak az adatlapjaik – mindezt szűrhetően, modulonként és felhasználónként.
A minél jobb átláthatóság érdekében az adatlapok sorrendjét legfeljebb 3 szempont alapján tudod módosítani. A feltételek sorrendje fogja meghatározni a pritorításukat.
Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan tudod használni a QlickCRM-ben a modulokat
A QlickCRM-ben lehetőség van a korábbi értékesítések, feladatok vagy projektek adatainak tömeges, gyors betöltésére. Ez a funkció segít abban, hogy minden fontos információt egy helyen kezelhess anélkül, hogy azokat egyesével kellene rögzítened.
A QlickCRM-ben a modul az alapvető adatkezelési egység, amelyben a vállalkozásod számára fontos adatokat tarthatod nyilván. Ezeket az adatokat testreszabott módon kezelheted annak érdekében, hogy a napi munkafolyamataid hatékonyan és átláthatóan szervezhetők legyenek.
Egy új rendszer bevezetése mindig kérdésekkel kezdődik, ezért vagyunk itt, hogy lépésről lépésre segítsünk a válaszok megtalálásában.
Az adatlapok összevonása funkció lehetővé teszi a rendszerben előforduló duplikációk gyors és hatékony kezelését, így rendszerezettebbé válik az adatbázisod. Segítségével több hasonló adatlapot egyetlen végleges adatlapba olvaszthatsz össze, miközben minden fontos információt, előzményt és csatolmányt megőrizhetsz egy helyen.
Ha egy adatlap véletlenül rossz modul alá került, nem kell újra rögzítened. Egyszerűen áthelyezheted az egyik modulból a másik alá.
Az új adatlapok manuális létrehozásával bármikor rögzíthetsz egyedi feladatokat, projekteket vagy értékesítési folyamatokat a QlickCRM-ben.
Az adatlap sablonok előre beállított mezőivel gyorsabban és egységesebben hozhatsz létre új adatlapokat, csökkentve ezzel a hibák esélyét és segítve a csapatmunkát.
