A QlickCRM-ben lehetőség van a korábbi értékesítések, feladatok vagy projektek adatainak tömeges, gyors betöltésére. Ez a funkció segít abban, hogy minden fontos információt egy helyen kezelhess anélkül, hogy azokat egyesével kellene rögzítened.
A QlickCRM-ben a modul az alapvető adatkezelési egység, amelyben a vállalkozásod számára fontos adatokat tarthatod nyilván. Ezeket az adatokat testreszabott módon kezelheted annak érdekében, hogy a napi munkafolyamataid hatékonyan és átláthatóan szervezhetők legyenek.
Az adatlapok összevonása funkció lehetővé teszi a rendszerben előforduló duplikációk gyors és hatékony kezelését, így rendszerezettebbé válik az adatbázisod. Segítségével több hasonló adatlapot egyetlen végleges adatlapba olvaszthatsz össze, miközben minden fontos információt, előzményt és csatolmányt megőrizhetsz egy helyen.
Ha egy adatlap véletlenül rossz modul alá került, nem kell újra rögzítened. Egyszerűen áthelyezheted az egyik modulból a másik alá.
Az új adatlapok manuális létrehozásával bármikor rögzíthetsz egyedi feladatokat, projekteket vagy értékesítési folyamatokat a QlickCRM-ben.
Az adatlap sablonok előre beállított mezőivel gyorsabban és egységesebben hozhatsz létre új adatlapokat, csökkentve ezzel a hibák esélyét és segítve a csapatmunkát.
Az adatlap sablonok előre elkészített minták, amelyek megkönnyítik az új adatlapok létrehozását. A sablonokban előre beállíthatod a kategóriát, státuszt, felelősöket, határidőt, teendő sablont, ellenőrzőlistát és a leírást – akár dinamikus változókkal.
A QlickCRM-ben bármilyen adatlapot eseményként megjeleníthetsz az eseménynaptárban. Ennek köszönhetően könnyen és egyszerűen követheted különböző feladatok vagy projektek időzítését.
A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.
