Várakozó státusz és automatikus ébresztés
A várakozó státusszal egy adatlapot ideiglenesen szüneteltethetsz: megadod, meddig maradjon ebben az állapotban, és a rendszer az ébredés dátumakor automatikusan átállítja a beállított ébredési státuszba.
Modulok és adatlapok
Modulok és adatlapok leírása
Alkategóriák
Bejegyzések
-
-
Aktivitás események riport
Az „Aktivitás események” riport egy helyen mutatja meg, milyen tevékenységek történtek a rendszerben: mennyi telefonhívás, e-mail, meeting zajlott, ki mennyi munkaidőt fordított rájuk, mely partnereknél és adatlapokon. Szűrhető, diagramokkal és exportálható táblázattal.
-
Aktivitás esemény típusok kezelése
Az aktivitás esemény típusok határozzák meg, milyen tevékenységeket naplózhatsz (telefonhívás, e-mail, meeting stb.), és hogyan néznek ki (ikon, szín). Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan hozhatsz létre, szerkeszthetsz és törölhetsz típusokat, és ki jogosult ezek kezelésére.
-
Aktivitás rögzítése a teendőknél
A teendők (emlékeztetők) lezárásához aktivitás eseményt is köthetsz: a teendőhöz rendelt típus alapján lezáráskor automatikusan létrejön az aktivitás a hozzászólások között. A teendő sablonokban is beállíthatsz alapértelmezett típust.
-
Aktivitás esemény rögzítése az adatlapon
Az adatlapon néhány kattintással naplózhatod, milyen tevékenység történt: telefonhívás, e-mail, találkozó és más. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan nyílik meg az aktivitás rögzítő ablak, milyen mezőket tölthetsz ki, és hogyan törölhetsz egy aktivitás eseményt.
-
Aktivitás események – áttekintés
Az aktivitás események segítségével naplózhatod, milyen tevékenység történt egy adatlapon: telefonhívás, e-mail, meeting, ajánlatadás és sok más. Ebben az áttekintésben megnézzük, mire jók, hol jelennek meg, és hogyan épülnek fel.
-
Adatlapok importálása Excelből (XLS)
Nagyobb mennyiségű adatlapot Excel (XLSX) táblázatból tömegesen is felvihetsz a QlickCRM-be. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan töltsd le a minta fájlt, hogyan töltsd ki, és hogyan indítsd el az importálást.
-
Modul leírás (jegyzet) a lista tetején
A modul lista tetején elhelyezhetsz egy szabadon szerkeszthető, formázható leírást (jegyzetet), amely mindenki számára megjelenik. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan adhatsz hozzá, szerkeszthetsz és csukhatsz össze egy modul leírást.
-
Adatlapok Gantt nézete
A Gantt nézet idősávon, sávokként jeleníti meg az adatlapokat a kezdő és befejező dátumuk alapján. Válthatsz napi, heti, havi és negyedéves felbontás között, megjelenítheted az alfeladatokat, és a sávok húzásával módosíthatod az időpontokat.
-
Adatlapok naptár nézete
A naptár nézet az adatlapokat a dátumaik alapján, naptárban mutatja. Válthatsz hónap, hét és nap nézet között, és egy adatlapra kattintva azonnal megnyithatod azt.
-
Adatlapok exportálása Excelbe (XLS)
A lista nézetben lévő adatlapokat egyetlen lépésben Excel (XLSX) fájlba exportálhatod. Te választod ki a kívánt oszlopokat, az export pedig az aktuális szűrést és sorrendet követi.
-
Tömeges műveletek az adatlapokon (módosítás, áthelyezés, törlés)
A lista nézetben több adatlapot egyszerre kijelölhetsz, majd egy lépésben módosíthatod (státusz, felelős, kategória, határidő és más mezők), másik modulba helyezheted, dokumentumot generálhatsz hozzájuk vagy törölheted őket.
-
Adatlapok gyors szerkesztése a listában (megnyitás nélkül)
A lista nézetben a leggyakoribb mezőket (státusz, felelősök, kategória, prioritás, dátumok, címkék) közvetlenül a táblázat cellájából, egy kattintással átállíthatod, az adatlap megnyitása nélkül. A módosítások azonnal mentődnek.
-
Oszlopok testreszabása a lista nézetben
A lista nézet táblázatában szabadon beállíthatod, mely oszlopok jelenjenek meg és milyen sorrendben. A beállítás felhasználónként és modulonként mentődik, és minden módosítás azonnal érvénybe lép.
-
Adatlap lista nézet áttekintés
A lista nézet az adatlapok alapértelmezett, részletes táblázatos megjelenítése. Ebben a cikkben áttekintjük a nézetváltást, a felső eszköztárat, a gyors keresést és szűrőket, a státusz-statisztikát, a táblázat lehetőségeit (testreszabható oszlopok, soron belüli szerkesztés, tömeges műveletek), valamint a lapozást.
-
Kanban oszlopok beállítása, státuszok megjelenítése
A kanban nézet minden oszlopa egy-egy adatlap státusznak felel meg. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan állíthatod be státuszonként, hogy megjelenjen-e oszlopként a kanban nézetben, és hogyan szabályozhatod az oszlopok sorrendjét és színét.
-
Adatlapok kanban nézete — áttekintés és használat
A kanban nézet vizuális, táblás formában jeleníti meg az adatlapokat: minden státusz egy külön oszlopot kap, az adatlapok pedig kártyaként jelennek meg bennük. Húzd át a kártyákat az oszlopok között a státusz gyors megváltoztatásához, vagy rendezd át őket egy oszlopon belül.
-
Felhasználók és adatlapok riport
A „Felhasználók és adatlapok" riport segítségével átláthatod, hogy a csapatod egyes tagjai hány adatlapot kezelnek, mennyi munkaidőt rögzítettek, és milyen státuszban vannak az adatlapjaik – mindezt szűrhetően, modulonként és felhasználónként.
-
Adatlapok sorrendjének beállítása
A minél jobb átláthatóság érdekében az adatlapok sorrendjét legfeljebb 3 szempont alapján tudod módosítani. A feltételek sorrendje fogja meghatározni a pritorításukat.
-
Modulok kezelése
Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan tudod használni a QlickCRM-ben a modulokat