Az első heted a QlickCRM-ben
Most kezded használni a QlickCRM-et? Ez a napról napra összeállított útmutató végigvezet az első héten. Ezen kívül minden lépéshez belinkeltünk a legfontosabb cikkeket.
Modulok és adatlapok
Modulok és adatlapok leírása
Alkategóriák
Bejegyzések
-
-
Modul vagy kategória: hogyan szervezd az adataidat?
Új modult hozz létre, vagy elég egy kategória? Megmutatjuk, mikor érdemes külön modult indítani, és mikor elég egy kategória egy meglévő modulon belül.
-
Miért nem látom az adatlapokat vagy a partnereket?
Nem jelennek meg az adatlapok vagy partnerek a QlickCRM-ben? Végigvezetünk a két fő okon: a szűrőkön (beragadt szűrő, archivált nézet, lapozás) és a jogosultságokon.
-
Ügyfélszolgálati ügykezelés a QlickCRM-ben (a megkereséstől a lezárásig)
Végigvezetünk, hogyan kezeld az ügyfélmegkereséseket a QlickCRM-ben a beérkezéstől a lezárásig: modul, bejövő e-mailek, automatikus visszaigazolás, teendők, lezárás és visszajelzés bekérése.
-
Értékesítési folyamat felépítése a nulláról
Lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan építesz fel egy teljes értékesítési folyamatot a QlickCRM-ben: modul és pipeline státuszok, érdeklődők, kanban, automatizáció, árajánlat és riportok.
-
Kategória vagy címke: mikor melyiket?
A kategória és a címke is csoportosít és szűr, de más a szerepük. Megmutatjuk, mikor melyiket érdemes használni az adatlapoknál, a partnereknél és a termékeknél.
-
Egyedi mezők használata a listában, keresésben és sablonokban
Létrehoztad az egyedi mezőidet? Mutatjuk, hogyan hozod ki belőlük a legtöbbet: megjelenítés a lista oszlopai közt, szűrés az összetett keresésben, és beillesztés sablonváltozóként e-mailbe vagy dokumentumba.
-
Egyedi mező típusok és beállításaik
A QlickCRM egyedi mezőinél többféle mezőtípus közül választhatsz: szöveg, szám, dátum, legördülő lista, jelölőnégyzet, fájl és más. Ebben a cikkben végigvesszük, melyik típus mire való, és milyen egyedi beállításaik vannak.
-
QlickCRM alapfogalmak
A QlickCRM legfontosabb alapfogalmai egy helyen, közérthetően: mi az a modul, adatlap, státusz, kategória, címke és partner. Ideális első olvasmány új felhasználóknak, minden fogalomhoz részletes cikkel.
-
Mi az a státusz?
A státusz azt mutatja meg, hol tart egy adatlap a munkafolyamatban (például Új, Folyamatban, Lezárt). Megmutatjuk, mire való, hol jelenik meg, és hogyan váltasz státuszt.
-
Mi az a kategória?
A kategória egy előre meghatározott csoport, amellyel rendszerezheted és szűrheted az adatlapjaidat, partnereidet vagy termékeidet. Megmutatjuk, mire való, hol találkozol vele, és miben más, mint a címke.
-
Mi az az adatlap?
Az adatlap a QlickCRM legkisebb önálló adategysége: egyetlen konkrét ügyet, projektet vagy feladatot jelenít meg, minden hozzá tartozó adattal. Megmutatjuk, hogyan kapcsolódik a modulokhoz, mit tartalmaz, és hol találod meg.
-
Kapcsolódó (alárendelt) adatlap sablonok
Egy adatlap sablonon belül másik modul sablonjára is hivatkozhatsz alárendelt sablonként. Ez akkor érhető el, ha a modulnál be van kapcsolva az "Adatlap létrehozás közvetlenül" beállítás. Így a kapcsolódó adatlap is automatikusan, a hivatkozott sablon beállításaival jön létre.
-
Várakozó státusz és automatikus ébresztés
A várakozó státusszal egy adatlapot ideiglenesen szüneteltethetsz: megadod, meddig maradjon ebben az állapotban, és a rendszer az ébredés dátumakor automatikusan átállítja a beállított ébredési státuszba.
-
Aktivitás események riport
Az „Aktivitás események” riport egy helyen mutatja meg, milyen tevékenységek történtek a rendszerben: mennyi telefonhívás, e-mail, meeting zajlott, ki mennyi munkaidőt fordított rájuk, mely partnereknél és adatlapokon. Szűrhető, diagramokkal és exportálható táblázattal.
-
Aktivitás esemény típusok kezelése
Az aktivitás esemény típusok határozzák meg, milyen tevékenységeket naplózhatsz (telefonhívás, e-mail, meeting stb.), és hogyan néznek ki (ikon, szín). Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan hozhatsz létre, szerkeszthetsz és törölhetsz típusokat, és ki jogosult ezek kezelésére.
-
Aktivitás rögzítése a teendőknél
A teendők (emlékeztetők) lezárásához aktivitás eseményt is köthetsz: a teendőhöz rendelt típus alapján lezáráskor automatikusan létrejön az aktivitás a hozzászólások között. A teendő sablonokban is beállíthatsz alapértelmezett típust.
-
Aktivitás esemény rögzítése az adatlapon
Az adatlapon néhány kattintással naplózhatod, milyen tevékenység történt: telefonhívás, e-mail, találkozó és más. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan nyílik meg az aktivitás rögzítő ablak, milyen mezőket tölthetsz ki, és hogyan törölhetsz egy aktivitás eseményt.
-
Aktivitás események – áttekintés
Az aktivitás események segítségével naplózhatod, milyen tevékenység történt egy adatlapon: telefonhívás, e-mail, meeting, ajánlatadás és sok más. Ebben az áttekintésben megnézzük, mire jók, hol jelennek meg, és hogyan épülnek fel.
-
Adatlapok importálása Excelből (XLS)
Nagyobb mennyiségű adatlapot Excel (XLSX) táblázatból tömegesen is felvihetsz a QlickCRM-be. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan töltsd le a minta fájlt, hogyan töltsd ki, és hogyan indítsd el az importálást.